Rafael Mendes, Cfp® Email & Phone Number

São Paulo, Sp, Br

Stirling, Gb

Especialista em clientes de alta renda e private, atuando na construção e perpetuação patrimonial por meio de estratégias multidisciplinares que abrangem investimentos, gestão de risco pessoal, eficiência fiscal e sucessão.- Predominância no modelo fee-based, garantindo total alinhamento com os interesses dos clientes.Reconhecimentos:- Assessor Advisory (B2C): Destaque em 2019 e 2020.- Assessor Destaque: Prêmios em 2021, 2022 e 2023, com premiações em Marrakesh, Miami e… Show more Especialista em clientes de alta renda e private, atuando na construção e perpetuação patrimonial por meio de estratégias multidisciplinares que abrangem investimentos, gestão de risco pessoal, eficiência fiscal e sucessão.- Predominância no modelo fee-based, garantindo total alinhamento com os interesses dos clientes.Reconhecimentos:- Assessor Advisory (B2C): Destaque em 2019 e 2020.- Assessor Destaque: Prêmios em 2021, 2022 e 2023, com premiações em Marrakesh, Miami e Barcelona. Show less

Durante a pandemia, foi necessário adaptar e estruturar a primeira equipe 100% remota de assessoria, com membros localizados em diversas cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e São José dos Campos. O desafio "Everywhere" estruturar e preparar uma equipe, composta por assessores em início de carreira:- Crescimento de Carteira: A carteira total aumentou de 250 milhões para 1,2 bilhões através de recomendações de clientes, gestão… Show more Durante a pandemia, foi necessário adaptar e estruturar a primeira equipe 100% remota de assessoria, com membros localizados em diversas cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e São José dos Campos. O desafio "Everywhere" estruturar e preparar uma equipe, composta por assessores em início de carreira:- Crescimento de Carteira: A carteira total aumentou de 250 milhões para 1,2 bilhões através de recomendações de clientes, gestão eficiente e liderança versátil.- Treinamento e Acompanhamento: Liderei o treinamento intensivo e acompanhamento contínuo de 10 assessores, resultando no crescimento profissional de cada membro da equipe.- A remuneração média mensal dos assessores triplicou, refletindo diretamente no aumento da eficiência e eficácia da equipe.- Processos Eficazes: Implementação de metodologias comerciais e comunicação assíncrona com uma daily de 10 minutos para integração e definição de prioridades comerciais. Show less

Reestruturação da Primeira Equipe B2C (Advisory) com foco em clientes de alta renda e assessoria majoritariamente digital.Crescimento de Carteira: Aumento da carteira total de 200 milhões para 2 bilhões utilizando outbound marketing, inbound marketing, recomendações de clientes e estratégias de gestão comercial.Aumento do NPS: Criação de metodologias e processos de atendimento, elevando o NPS do canal de 75 para 92.Busca de Talentos e Treinamento: Participação ativa no… Show more Reestruturação da Primeira Equipe B2C (Advisory) com foco em clientes de alta renda e assessoria majoritariamente digital.Crescimento de Carteira: Aumento da carteira total de 200 milhões para 2 bilhões utilizando outbound marketing, inbound marketing, recomendações de clientes e estratégias de gestão comercial.Aumento do NPS: Criação de metodologias e processos de atendimento, elevando o NPS do canal de 75 para 92.Busca de Talentos e Treinamento: Participação ativa no recrutamento, treinamento e acompanhamento de novos assessores.Metodologias Comerciais: Implementação de metodologias focadas na geração de receita recorrente, maior proximidade com o cliente e maior percepção de valor da assessoria ofertada. Show less

Franklin Springs, Geórgia, Estados Unidos

Men’s swimming team captain: - Leaded my team to its first National Participation (2019 NCAA DII) finishing 16th Place overall- 2017 & 2018 Conference champion (team award) Individual athletics' achievements: - Honorable mention-all american- 15 Times conference champion- 20 University records- 30 Times conference finalist

- Co-fundador da área de Customer Experience- Co-criador da 1a Pesquisa NPS (Net Promoter Score), mensurando qualidade de atendimento, mapeando deficiências e criando processos e rotinas de melhoria para qualidade da assessoria- Projeto de desenvolvimento da "Jornada do Cliente" para os assessores da corretora- Co-criador da URA com foco no varejo (Pessoa Fisica)- Vencedor Desafio Genial. Projeto voltado para otimizar CAC, aumentando LTV e ROA recorrente do público alvo:… Show more - Co-fundador da área de Customer Experience- Co-criador da 1a Pesquisa NPS (Net Promoter Score), mensurando qualidade de atendimento, mapeando deficiências e criando processos e rotinas de melhoria para qualidade da assessoria- Projeto de desenvolvimento da "Jornada do Cliente" para os assessores da corretora- Co-criador da URA com foco no varejo (Pessoa Fisica)- Vencedor Desafio Genial. Projeto voltado para otimizar CAC, aumentando LTV e ROA recorrente do público alvo: Millenials. Objetivo principal era exponenciar engajamento com investimentos que aumentasse a acessibilidade, diversificação e rentabilidade, através de uma seleção otimizada de portfolios com o melhor risco/retorno (Robô Advisor) unindo perfil (suitability) e objetivos futuros. Show less

- Cotação e fechamento de operações de renda variavel;- Boletagem das operações e estruturação de estratégias de execução: Block-Trade, VWAP (Volume Weighted Average Price), etc. - Atender às demandas dos clientes (institucionais) em movimentações de renda variável e derivativos;- Desenvolvimento de relatórios;- Criação e aprimoramento de bases de dados, Interface e comunição com outras áreas do Grupo

Londrina E Região, Brasil

- Criação, aprimoramento e implementação do CRM (Customer Relationship Management)- Cotação e fechamento de operações de renda variavel e câmbio;- Boletagem das operações - Atender às demandas dos clientes

Specialization, Investment Managament

Executive Education, Entrepreneur’S Xponential Program

Bachelor Of Science (Bs), Business Administration And Management, General

Activities and Societies: Men's Swimming Athletic Scholarship, Speaker at the "7th Emmanuel College Annual Student Research & Capstone.

Bachelor'S Degree, Economics

4 Completed semesters