Frank Compeer Cfp Email and Phone Number

Taken en verantwoordelijkheden:- communicatie met werknemers over hun pensioen d.m.v. groepspresentaties en individuele gesprekken- maken van financiële planningsrapporten m.b.v. FIGLO- bouwen aan een netwerk van businesspartners in ZW-Nederland

In deze functie bouwde ik aan een netwerk van partners in ZW-Nederland die APS Pensioenteam wilde inzetten t.b.v. de advisering en beheer van pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregelingen voor DGA's, werknemers en IB-ondernemers.Daarnaast voerde ik intakegesprekken met (potentiële) nieuwe klanten, waarin ik de dienstverlening van APS Pensioenteam toelichtte en inventariseerde ik de wensen/doelstellingen, kennis/ervaring, risicobereidheid en financiële situatie van de klant. Met deze gegevens werd in samenspraak met een binnendienstcollega een passend advies opgesteld, dat ik besprak met de klant en bij doorgang gaf ik aan wat het vervolgtraject was. Bij wijzigingen in de pensioenregeling verzorgde ik de communicatie richting werknemers over deze aanpassingen in hun pensioenregeling. Dit deed ik d.m.v. groepspresentaties of individuele gesprekken.

In deze functie verleende ik commerciële ondersteuning aan assurantieadviseurs, met als vakgebieden levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken en financiële planning.Tevens fungeerde ik als klankbord voor deze ondernemers m.b.t. het maken van strategische keuzes n.a.v. veranderingen in de verzekeringsmarkt.Gedurende deze periode ben ik erin geslaagd om ASR in mijn gebied als serieuze businesspartner op de kaart te zetten en het marktaandeel van ASR substantieel te laten toenemen

In deze functie hield ik me bezig met het inventariseren en analyseren van de financiële situatie van nieuwe en bestaande particuliere en zakelijke klanten. Daarnaast met het adviseren van en bemiddelen in passende financiële produkten en het in behandeling nemen, correspondentie voeren en afwikkelen van schades.

Na opleiding Reserve Officier Infanterie (SROI Ermelo) kreeg ik de verantwoordelijkheid voor de opleiding van ong. 35 dienstplichtig militairen.