Sergio Felice Email & Phone Number

Barcelona, Cataluña, España

- Brindo acceso a mis clientes a los mejores fondos de inversión a nivel mundial, a productos garantizados con pago recurrente de cupones y a soluciones que permitan preservar el capital de la elevada inflación.- Gestiono de forma personalizada el patrimonio de cada cliente con absoluta independencia, graduando y controlando en todo momento el nivel de riesgo y las expectativas de rentabilidad que se pueden esperar.- Asesoro a mis clientes basándome en la filosofía de inversión de… Show more - Brindo acceso a mis clientes a los mejores fondos de inversión a nivel mundial, a productos garantizados con pago recurrente de cupones y a soluciones que permitan preservar el capital de la elevada inflación.- Gestiono de forma personalizada el patrimonio de cada cliente con absoluta independencia, graduando y controlando en todo momento el nivel de riesgo y las expectativas de rentabilidad que se pueden esperar.- Asesoro a mis clientes basándome en la filosofía de inversión de Andbank, en función de la preservación de su capital y en la obtención de rentabilidades sostenibles y consistentes a medio y largo plazo.- Tras lograr conocer en profundidad el perfil inversor de cada cliente, les ofrezco propuestas de soluciones de inversión innovadoras y competitivas, que encajen en la estrategia definida para cada uno de nuestros clientes. Show less

Barcelona Area, Spain

- Me desempeñé como asesor financiero Private Family Banker® llevando la responsabilidad y gestión integral de una cartera de más de 100 clientes. - Gracias a la confianza que mis clientes depositaron en mí, logré mantener la cartera activa de manera consecutiva durante el 100% del tiempo que colaboré con el banco, lo que se tradujo en la gestión de más de 30 millones de euros. - El 80% de mis clientes tenía un perfil empresarial y gerencial, por lo que sus limitadas agendas… Show more - Me desempeñé como asesor financiero Private Family Banker® llevando la responsabilidad y gestión integral de una cartera de más de 100 clientes. - Gracias a la confianza que mis clientes depositaron en mí, logré mantener la cartera activa de manera consecutiva durante el 100% del tiempo que colaboré con el banco, lo que se tradujo en la gestión de más de 30 millones de euros. - El 80% de mis clientes tenía un perfil empresarial y gerencial, por lo que sus limitadas agendas requerían de mi parte un acompañamiento más cercano e intercambio de información, lo cual me llevó a educarlos financieramente de manera precisa y periódica. - En conjunto logramos tomar las decisiones más acertadas en cuanto a la gestión de los recursos financieros y logré conocer sus niveles de aversión al riesgo para que se sintieran tranquilos a la hora de invertir. - Las necesidades más atendidas durante mi gestión estuvieron relacionadas a: la liquidez, la gestión del capital y el ahorro y, la jubilación entre otras. Show less

- Lideré a un equipo de 20 analistas que daban soporte técnico a usuarios de los servicios de IBM en 5 idiomas: italiano, español, inglés, francés y alemán.- Supervisé e implementé estrategias de mejora de las llamadas realizadas por el equipo, con el fin de garantizar una óptima calidad de servicio.- Lideré acciones de contratación y entrenamiento del equipo en materia de servicio al cliente y soporte técnico. - Garantice el seguimiento de los planes de acción para asegurar el… Show more - Lideré a un equipo de 20 analistas que daban soporte técnico a usuarios de los servicios de IBM en 5 idiomas: italiano, español, inglés, francés y alemán.- Supervisé e implementé estrategias de mejora de las llamadas realizadas por el equipo, con el fin de garantizar una óptima calidad de servicio.- Lideré acciones de contratación y entrenamiento del equipo en materia de servicio al cliente y soporte técnico. - Garantice el seguimiento de los planes de acción para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos con Cable & Wireless. Show less

Certificado De Asesor Efpa-Lcci, Miembro Registrado Lcci: 15342

Eip, Miembro Registrado Eip: 15963

Daf: Diploma De Asesor Financiero

Diploma, Formación Financiera

Programa Superior De Gestión Patrimonial, Finance

Economist, Economy And Commerce