El despacho tiene 3 ejes: 1. Asesoría Financiera Global vía manejo de inversiones con un equipo con amplia experiencia en el rubro tanto en Mexico como fuera del País. 2. MultiFamily Office vía una asesoría especializada en la estrategia global de sus inversiones (Asset Alocation).3. Finanzas Corporativas en este eje se revisan necesidades específicas de las empresas (financiamiento, reestructuras, manejo de riesgos financieros, entre otras).Dependiendo de la necesidad de cada Cliente se adecua una solución a la medida ya sea para definir una estrategia Patrimonial, un análisis global de sus inversiones o para alguna asesoría especializada para su empresa.

Funciones:1. Manejo de un equipo de 40 personas, de los cuales hay 14 banqueros senior que tienen una amplia experiencia en el segmento patrimonial, atendiendo a los principales clientes del banco.2. Promover, ejecutar y administrar los portafolios del patrimonio de los principales clientes de la zona metropolitana.3. Desarrollar estrategias de crecimiento en clientes, volumen y promoción de productos que ayuden a mantener y crecer los resultados tanto en volumen, en p&l y en número de clientes.4. Interactuar con las diferentes áreas de análisis para establecer en conjunto una estrategia institucional para los portafolios de inversión incluyendo análisis y propuestas vía empresa, geografía e industria.

Principales funciones:1. Promoción, estrategia y definición de la compra venta de divisas (FX), tanto en el segmento Empresarial como en la Banca Comercial. - Se estableció un plan a nivel nacional a través de una fuerza de ventas de FX vía outsoursing (120 gentes) basada en 4 puntos : 1. Alineación de metas y objetivos con los socios internos del Banco (Banca Comercial y Empresarial. 2. Análisis de bases de datos para definir y establecer metas de clientes objetivos. 3. Manejo estratégico del margen de operación 4. Fuerza de ventas con presencia regional. Con esta estrategia se lograron crecer las utilidades en más de 200% del 2010 al 2014, con su consecuente aumentó en volumen y número de clientes.2. Promoción a nivel nacional de Derivados en el segmento Empresarial. - Se definió una política interna para la correcta promoción de estos productos.- Se establecieron estrategias masivas de promoción vía opciones de FX (calls, puts, call spread, etc.) de tasas ( CAPs, créditos estructurados).- Con los clientes más desarrollados se trabajó en la definición de una política de Administración de Riesgos Ad hoc. Con esta política de los clientes se trabajó en la ejecución de la misma cubriendo los riesgo de tasa, FX y Commodities.Con estas estrategias se crecieron los resultados en más de 150% en los últimos 3 años de trabajo en el área.

Durante estos años mis responsabilidades más importantes fueron:1. Responsable de la estrategia de precios y tasas del Banco en los productos de la Red de sucursales (Cuenta Maestra, pagarés de ventanilla, chequeras productivas, inversiones productivas).2. Definición, ejecución y administración de las tasas de transferencia.3. Promoción y desarrollo de créditos estructurados, tales como: tasa variable con techo de tasa, tasa fija con disposición futura, tasa fija sin comisión de prepago, entre otros.

Definición y estrategia de precios, tanto del lado activo como pasivo.Valuación de portafolio de inversión en directo del Banco.

Responsable de la operación y valuación de Sociedades de Inversión de Deuda y Fideicomisos de Inversión abiertos.