Après 8 ans d'expérience professionnelle dans le monde de la Banque/finance, nous avons souhaité début 2011 capitaliser sur l'expérience et les compétences acquises pour apporter à nos futurs clients les meilleures solutions de financement et/ou de placement. A cet effet nous avons crée la SARL Evolufi, cabinet de courtage et de gestion de patrimoine totalement indépendant dont l'objectif est d'accompagner les clients dans leur recherche de financement et le développement de leur patrimoine.Créé par 2 anciens cadres bancaires de formation supérieure avec une spécialisation banque et marchés financiers, Evolufi travaille en collaboration avec les différentes banques et organismes financiers afin d'apporter le meilleur à nos clients en toute indépendance.Nous bénéficions de l'agrément COBSP (Courtier en Opérations Bancaires et Services de Paiement) qui régit notre métier. Les honoraires payées par nos clients ont vocation à représenter une partie des économies réalisées grâce à notre négociation et ne sont perçus qu'après acceptation définitive de la solution de prêt.Nous intervenons aussi en tant que CIF (Conseiller en Investissements financiers), IAS (Intermédiaire en assurance) et agent immobilier depuis 2013.Après 10 ans d'activité, nous avons réalisé plus de 300M€ de financements pour plus de 1500 clients particuliers et professionnels et nous accompagnons une centaine de familles sur leurs problématiques patrimoniales.L'équipe d'Evolufi compte aujourd'hui 8 collaborateurs.
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CourtierEvolufi -
Associé GérantEvolufi Feb 2011 - Present
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Chargé De Clientèle Auprès Des ProfessionnelsCrédit Mutuel Jun 2006 - Dec 2010Toulouse Et PériphérieJ'étais en charge de gérer un portefeuille de clients professionnels tant sur la partie entreprise que sur la partie privée de mes clients.Je les accompagnais dans leur développement économique à travers de multiples solutions : mise en place de financements, de concours bancaires, de placements financiers... A titre personnel, je conseillais mes clients sur de nombreux aspects : financements, placements, assurance et prévoyance notamment.Mon travail consistait à commercialiser… Show more J'étais en charge de gérer un portefeuille de clients professionnels tant sur la partie entreprise que sur la partie privée de mes clients.Je les accompagnais dans leur développement économique à travers de multiples solutions : mise en place de financements, de concours bancaires, de placements financiers... A titre personnel, je conseillais mes clients sur de nombreux aspects : financements, placements, assurance et prévoyance notamment.Mon travail consistait à commercialiser l'ensemble de la gamme de produits et services, recruter de nouveaux clients tout en maîtrisant le niveau de risque de mon portefeuille Show less
Florent Oberon Education Details
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Finance, General -
Cfpb Toulouse (Itb)Banque
Frequently Asked Questions about Florent Oberon
What company does Florent Oberon work for?
Florent Oberon works for Evolufi
What is Florent Oberon's role at the current company?
Florent Oberon's current role is Associé gérant chez EVOLUFI.
What schools did Florent Oberon attend?
Florent Oberon attended Tbs Education, Cfpb Toulouse (Itb).
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