Francesc Carrillo Casabón Email & Phone Number

Barcelona, Ct, Es

Barcelona Y Alrededores

Colaborador académico para las certificaciones EFPA.Áreas de formación:- Planificación Fiscal y Impuesto de Sucesiones y Donaciones.- Seguros y Pensiones.- Optimización fiscal en los sistemas de retribución de Empleados, Socios y Administradores.

Barcelona, Cataluña, España

Principal misión del puesto asignado: Reclutamiento, selección y desarrollo para la estructura del canal de Vida en la zona asignada junto con la dirección y siguiendo el plan estratégico de la compañía.Realiza la actividad principal con la Gestión de equipos asignados: Gestión comercial, Control actividad y Formación para potenciar las ventas del equipo bajo su mando.Adicionalmente compagina su actividad con el desarrollo de ventas: Gestión financiera de la cartera de clientes asignada, asesoramiento patrimonial, sucesorio y planificación financiera. Herramientas de retribución flexible y previsión social para empresas.

Barcelona Y Alrededores, España

MISIÓN:Potenciar la comercialización de productos estratégicos de la compañía a cliente particular / institucional.Como objetivos secundario colaborar en cualesquiera otras actividades comerciales que ayuden a lograr sus objetivos de volumen.FUNCIONES:Colaboración en el desarrollo del canal a través de la captación de nuevos clientes / mantenimiento de la base actual.Cumplimiento de presupuesto asignado (volumen de crecimiento en primas totales de los ramos estratégicos) y participación en el presupuesto total de ventas.Colaboración en actividades destinadas a fortalecer la imagen del canal y en el desarrollo de la estrategia comercial.

Barcelona Y Alrededores, España

Captar nuevos clientes y negocio, siendo productivo en la búsqueda de nuevos clientes y cumpliendo con las obligaciones formales y de análisis de riesgo de potenciales clientes, con carácter previo a la propuesta de adopción y revisión.Mantenimiento y gestión de la cartera propia y prestación de servicios de asesoramiento financiero-fiscal:- Realizar el seguimiento de la información (consecución presupuestaria, evolución de las campañas, informes de rentabilidad...) y revisar el plan de ventas de forma recurrente.- Realizar seguimiento de mercados financieros, en especial fondos de inversión, y noticias en general compartiéndolos con el resto de consultores de la oficina.- Mantener a los clientes informados sobre la oferta de productos así como identificar nuevas oportunidades de venta de productos y servicios que puedan mejorar su fidelización con la compañía.- Gestionar la relación habitual con los clientes y gestionar la totalidad de sus necesidades de inversión / planificación.- Asegurar el cumplimiento de la normativa implantada por la compañía.

Barcelona Y Alrededores, España

Captación de nuevos clientes mediante la venta proactiva de productos, estratégicos de la compañía, financiero-previsión social y de inversión incluyendo renta fija, renta variable y fondos de inversión, depósitos y gestión de tesorería.

Programación de Sistemas de Control SCADA y PLC para el sector ferroviario.Ingeniero de Puesta en Marcha.

Postgrado, Programa Superior De Planificación Financiera

Plan de estudios: • Política Fiscal, Monetaria y Mercados Financieros • Mercado de Renta Fija • Mercado de Derivados • Inversiones.

Postgrado, Programa De Asesoramiento Financiero Europeo

Programa de preparación para acceder a la certificación EFA®

Licenciado, Computer Engineering