Relationship Manager

Relationship Manager

-Brindar asesoramiento a clientes con sus inversiones.-Apoyo y asistencia administrativa dentro de la plataforma de Pershing incluyendo aperturas de cuentas, mantenimiento y cierre.-Ejecución de transferencias bancarias.-La ejecución de operaciones/trades y posterior confirmación.-Apoyo adicional que se solicita en el día a día desde Chile.

-Apoyo al proceso de integración de Merrill Lynch - Julius Baer -Apoyo a la Gerencia y Directorio del proceso de Onboarding con reportes y presentaciones.-Verificación y análisis de los documentos de clientes para asegurar el éxito del traspaso de las cuentas entre los Bancos (KYC - Know Your Client, Listas de World Check, Anti-Client, etc).-- Análisis de riesgo de cumplimiento del cliente y su respectiva clasificación. - La comunicación pro-activa con los Asesores Financieros y sus Asistentes para apoyarlos en el PROCESO de Onboarding.- Relación personal, vía telefónica y por e-mail entre las oficinas de Uruguay, Panamá y Suiza.

Administración operativa y comercial de las cuentas; Toyota Compañía Financiera Argentina S.A., S.B.M. Créditos S.A y Citibank N.A.

Venta de equipos de comunicación inalámbrica a Restaurantes y Hoteles (obtención de cuentas como Pizza Cero, Panini, Morelia y Romario). - Gestión de consultas y garantías / seguimiento de clientes. - Sugerencia de apertura de nuevas líneas de negocio: menúes digitales / mesas interactivas / cámaras IP.

-Banca Privada-Asistencia en la confección de portafolios de inversión.-Comparación de fondos mutuos-Asistencia en trabajo operativo y de back office.