Mon Banquier Privé propose une activité de conseil en services financiers auprès de particuliers et professionnels. Notre Philosophie : Notre approche vis-à-vis de vos projets se veut globale, c’est à dire qu’elle prend en compte l’ensemble des composantes de votre situation. A la différence de vos interlocuteurs financiers traditionnels, notre démarche ne se résume pas à l’exécution pure et simple de votre demande. Ainsi, grâce à notre écoute, nos compétences et notre organisation… Show more Mon Banquier Privé propose une activité de conseil en services financiers auprès de particuliers et professionnels. Notre Philosophie : Notre approche vis-à-vis de vos projets se veut globale, c’est à dire qu’elle prend en compte l’ensemble des composantes de votre situation. A la différence de vos interlocuteurs financiers traditionnels, notre démarche ne se résume pas à l’exécution pure et simple de votre demande. Ainsi, grâce à notre écoute, nos compétences et notre organisation, nous vous conseillerons au mieux pour donner vie à vos projets.Notre intervention : Fort d’une relation de proximité avec nos clients, nous souhaitons vous offrir par notre seul intermédiaire, l’ensemble des services financiers dont vous avez besoin. A ce titre, voici la déclinaison de nos domaines de compétence : - Financements / Courtage en crédits particuliers & professionnels - Restructuration de crédits - Conseil en Gestion de Patrimoine - Placement - Immobilier - Retraite, prévoyance, santé - Assurance de biens Notre ambition : Etablir un partenariat de long terme avec nos clients grâce à un climat de stabilité et de confiance. Nous prônons une relation durable, au travers de laquelle la pertinence de nos conseils est directement issue de la connaissance de votre situation et de vos aspirations.Notre but : Concrétiser vos projets et répondre à vos problématiques actuelles tout en préparant et en facilitant la réalisation de vos projets futurs. Pour ce faire, nous défendons une architecture d’organisation s’appuyant sur des conseillers spécialisés, travaillant en synergie pour vous apporter le meilleur conseil. Celui-ci étant toujours prodigué dans le cadre d’une approche globale.Notre mission : Remettre au goût du jour et redonner du sens au métier de banquier par la défense de vos intérêts en matière de conseils financiers. Show less

Enseigne en tant qu'intervenant extérieur auprès des Bachelor Banque - Assurance (niveau L3) de l'ESICAD Montpellier. Matière dispensée : Economie Financière et Marché de Capitaux

Gestion d'un portefeuille de 400 clients professionnels, réparti sur les agences de Jacou, Le Crès et Castelnau le lez. La clientèle est composée d'artisans, commerçants, professionnels libéraux et TPE (5M€).

- Equipement de la clientele PME-PMI en produits et services bancaires spécialisés (monetique, placements, flux, devises, swap de taux...) - Analyse des dossiers de credits d'investissements Moyen Long Terme (y compris credit bail mobilier et immobilier)- Analyse des dossiers de financement du BFR via differentes solutions de financement CT (escompte commercial et financier, facilite de caisse, cession dailly, affacturage)- Redaction de notes de synthèse sur dossier de financement… Show more - Equipement de la clientele PME-PMI en produits et services bancaires spécialisés (monetique, placements, flux, devises, swap de taux...) - Analyse des dossiers de credits d'investissements Moyen Long Terme (y compris credit bail mobilier et immobilier)- Analyse des dossiers de financement du BFR via differentes solutions de financement CT (escompte commercial et financier, facilite de caisse, cession dailly, affacturage)- Redaction de notes de synthèse sur dossier de financement avec la structure suivante : * Analyse de l'entreprise : activité, marché, périmètre, stratégie, positionnement, clients... * Analyse financière de l'entreprise : bilan, compte de résultat, prévisionnel, notation... * Analyse du projet de l'entreprise : justification du besoin, coût et rentabilité du projet, capacité de remboursement... Show less

Gestionnaire de clientèle de professionnels en binôme : - Périmètre d'action de 4 agences (Montpellier Facultés, Louis Blanc, Arceaux, Aiguelongue) comprenant un portefeuille client dans chaque agence, le tout représentant 200 clients actifs. Cette clientèle est composée essentiellement d'artisans, de commerçants et de professionnels libéraux. - Découverte de la clientèle et des besoins pros- Gestion du risque journalier- Développement des portefeuilles : Progression nette de 40… Show more Gestionnaire de clientèle de professionnels en binôme : - Périmètre d'action de 4 agences (Montpellier Facultés, Louis Blanc, Arceaux, Aiguelongue) comprenant un portefeuille client dans chaque agence, le tout représentant 200 clients actifs. Cette clientèle est composée essentiellement d'artisans, de commerçants et de professionnels libéraux. - Découverte de la clientèle et des besoins pros- Gestion du risque journalier- Développement des portefeuilles : Progression nette de 40 clients sur le périmètre (+25%)- Conseil et équipement de la clientèle pro. : prévoyance et assurance, produits de bancarisation, solutions de financement court terme, moyen/long terme et placements.- Analyse financière et client pour octroi d'enveloppes de crédits Show less

Gestion d'un portefeuille de 825 clients : - Gestion du risque quotidien sur comptes débiteurs - Analyse dossiers de crédits dans le cadre de la commercialisation de ceux-ci- Conseils clients et commercialisation de tous les produits de la bancassurance y compris les prêts immobiliers - Suivi et gestion de la relation client : démarche qualité

Dans le cadre de l'alternance : - Gestion du poste accueil de l'agence - Développement de 2 portefeuilles de conseillers particuliers à travers le conseil et le vente de produits et services de bancassurance hors prêts immobiliers aux clients déjà existants + conquête de nouveaux clients. - Responsable des temps forts commerciaux : ° Ex : Responsable de la rentrée étudiante 2011/2012. ---> 5ème meilleure performance régionale dans ce format d'agence. ° Ex : Responsable de… Show more Dans le cadre de l'alternance : - Gestion du poste accueil de l'agence - Développement de 2 portefeuilles de conseillers particuliers à travers le conseil et le vente de produits et services de bancassurance hors prêts immobiliers aux clients déjà existants + conquête de nouveaux clients. - Responsable des temps forts commerciaux : ° Ex : Responsable de la rentrée étudiante 2011/2012. ---> 5ème meilleure performance régionale dans ce format d'agence. ° Ex : Responsable de la conquête jeunes (0-18 ans) --> Réalisation de l'objectif à 160%° Ex : Responsable commercialisation enveloppes OPCVM et Obligations.--> Réalisation du contingent à 100% Show less