Frederic Rodriguez Email & Phone Number

Provence-Alpes-Côte D’Azur, France

Conseiller en Gestion de Patrimoine pour les personnes physiques, les TNS, les Dirigeants et les entreprises dont les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales.o Mes principales fonctions sont :• Organiser, en toute autonomie, mon activité de suivi clients, de développement réseaux et d’audits dossiers, dans le respect la confidentialité métier et des objectifs attendus.• Analyse civile, fiscale, financière et successorale des particuliers• Audit comptable… Show more Conseiller en Gestion de Patrimoine pour les personnes physiques, les TNS, les Dirigeants et les entreprises dont les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales.o Mes principales fonctions sont :• Organiser, en toute autonomie, mon activité de suivi clients, de développement réseaux et d’audits dossiers, dans le respect la confidentialité métier et des objectifs attendus.• Analyse civile, fiscale, financière et successorale des particuliers• Audit comptable, social et fiscal des entreprises.• Apporter du conseil et des solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si nécessaire, à des Référents, notaires, comptables • Reporting hebdomadaire d’activité, analyse et compte-rendu de missions auprès de ma hiérarchie• vigilance LCBFT, conformité et succession• Maintien de mise à niveau via des formations (80 heures/ an) sur l’évolution des règlementations métiers Show less

Provence-Alpes-Cote D'Azur, France

Mes principales fonctions • Analyse des risques solvabilité partenaires & Négociation budgets media,• Enrichissement et monétisation fichiers clients• Gestion planning media et reporting remontées statistiques• Utilisation tous supports informatiques et multicanaux de communication

Région De Nice, France

Cabinet de conseils et défiscalisation patrimonialemes principales fonctions :  Audit projet, élaboration business plan et recherche-developpement Gestion de partenariats avec Promoteurs immobiliers et Bancaires  Montage d'offres packagées et gestion locative avec garanties Management de commerciaux indépendants & suivi déclarations fiscales et sociales reseau Contrôle des dossiers de réservation VEFA et études de faisabilité des financements… Show more Cabinet de conseils et défiscalisation patrimonialemes principales fonctions :  Audit projet, élaboration business plan et recherche-developpement Gestion de partenariats avec Promoteurs immobiliers et Bancaires  Montage d'offres packagées et gestion locative avec garanties Management de commerciaux indépendants & suivi déclarations fiscales et sociales reseau Contrôle des dossiers de réservation VEFA et études de faisabilité des financements Contrôle relation clientèle réseau, gestion SAV, traitement des objections.- (innovation en 2007) Créations d'outils CRM pour aider les commerciaux a atteindre leurs objectifs 1) service WEB kelinvest : solution de mise en relation entre prospects et réseau de conseillers 2) service WEB immoprivée (solution de vente en ligne de programmes immobiliers neufs packagé ) à prix " ventes privées" Show less

Région De Nice, France

Responsable d'Agences publicitaire et événementiels .Mes principales fonctions :  Création & gestion d'un parc automobile publicitaire loué à des particuliers et d'un parc confié à un réseau national de véhicules de courtoisie Création solutions WEB publicitaire  Recherche et développement + Management et Conception de services web  Management des équipes (internes et externes) Relation fournisseur (vente et achat d’espace publicitaire) Analyse & compte rendu… Show more Responsable d'Agences publicitaire et événementiels .Mes principales fonctions :  Création & gestion d'un parc automobile publicitaire loué à des particuliers et d'un parc confié à un réseau national de véhicules de courtoisie Création solutions WEB publicitaire  Recherche et développement + Management et Conception de services web  Management des équipes (internes et externes) Relation fournisseur (vente et achat d’espace publicitaire) Analyse & compte rendu d'activité commerciale quotidien, facturation agences Show less

Paris 8 Eme Kleber

• Analyse des besoins, présentation solution, réponses aux objections • placements, financement immobilier, Optimisation fiscale, expertise TRACFIN• Réalisation des objectifs fixés, compte rendu d'activité quotidien

Région De Paris, France

Conseiller en Assurances IARD & Vie AXA-UAP - Paris, Île-de-France• Conseils auprès de particuliers placements, assurances vie et IARD.• Prospection téléphonique et physique des clients, relance et suivi journalier, création et participations salons et évènements.• Gestion de portefeuille clients Multi-agences sur un canton et prospection terrain.• Analyse des besoins, présentation solution, réponses aux objections, signature contrat, obtention recommandations.• Montage… Show more Conseiller en Assurances IARD & Vie AXA-UAP - Paris, Île-de-France• Conseils auprès de particuliers placements, assurances vie et IARD.• Prospection téléphonique et physique des clients, relance et suivi journalier, création et participations salons et évènements.• Gestion de portefeuille clients Multi-agences sur un canton et prospection terrain.• Analyse des besoins, présentation solution, réponses aux objections, signature contrat, obtention recommandations.• Montage dossiers, accompagnement & fidélisation clients, ventes additionnelles.• Réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs annuels fixés par ma hiérarchie compte rendu d'activité commerciale quotidien. Show less

Bärchen Mif2 2024, Technique - Marchés Financiers Et Gestion Financière, 88/100

Activities and Societies: Prévention des abus de marché👉 Actualiser et tenir à jour les connaissances et compétences techniques et.

Iobsp & Agent Immobilier 2024, Intermédiation En Opérations De Banque Et En Services De Paiement & Activités D’Agent Immobilier, 80/100

Activities and Societies: Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement intermédiation en opérations de banque et en.

Directive Européenne Sur La Distribution En Assurances (Dda) 2023, Insurance

Activities and Societies: • Devoir de conseil, Information et transparence, • Gouvernance et Surveillance des produits, • Capacité.

Agent Immo Et Iobsp 2023, Immobilier, Intermédiaires En Opérations De Banque Et En Services De Paiement, 80%

Activities and Societies: intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement Formation Parcours UFF – FC - Agent immo et.

Amf - Bärchen Mif2 2023, Technique Des Marches Financiers Et Gestion Financiere, 95%

Activities and Societies: Technique des marches financiers et gestion financière règlementation : relation client, informations clients.

Directive Européenne Sur La Distribution D’Assurance - Dda, Formation Des Acteurs De La Distribution De Produits D’Assurance

Bloc B - Relation client ● Assurance et obligation de conseil ● Assurance et traitement des réclamations ● Pratiques commerciales.

Agent Immobilier" 2022, Immo2022 - Uff Formation Continue Agent Immobilier 2022, 92%

Activities and Societies: Satisfaire à l’obligation réglementaire de formation continue des professionnels de l’immobilier grâce à la mise.

Iobsp 2022 Ufifrance Patrimoine, Intermédiation En Opérations De Banque Et En Services De Paiement, 96%

Activities and Societies: FC2022 - UFF Formation continue IOBSP 2022, Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.

Amf - Bärchen Mif2 2022, Technique Des Marches Financiers Et Gestion Financiere, 91%

Activities and Societies: Technique des marches financiers et gestion financière règlementation : relation client, informations clients.

Attestation De Réussite Maintenance Des Connaissances 2022, Autorité Des Marchés Financiers

Activities and Societies: Technique des marches financiers et gestion financière règlementation : relation client, informations clients.

Fc2021 - Uff Formation Continue Iobsp 2021, Intermédiaire En Opérations De Banque Et En Services De Paiement, 92%

Activities and Societies: intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, une activité qui consiste à présenter.

Attestation De Réussite Maintenance Des Connaissances 2021, Technique Des Marches Financiers Et Gestion Financiere, 93 %

Activities and Societies: Technique des marches financiers et gestion financière règlementation : relation client, informations clients.

Certification Amf - Bärchen 2020, Autorité Des Marchés Financiers, 86% Qc & 90% Qa

examen Autorité des marchés financiers réforme 2020. Nombre de questions à l’examen final : 115 questions, contre 100 questions en 2019 ..

Ias Habilitation Assurance - Niveau Ii, Intermédiaire D’Assurance, 88%

Habilitation assurance - Niveau II Fin : 24 janvier 2020 17h00 (CET) parcours elearning (70h) faisant partie de la formation.

Iobsp, Intermédiaire En Opérations De Banque Et En Services De Paiement, 90%

Activities and Societies: opérations de banque : crédits, dépôts ou services de paiement intermédiation en opérations de banque et en.

Iard Niveau I (Licence), Assurances Risques Divers, Major Promotion

formation professionnelle 184H d' assurance ( parties droit, épreuves à caractère professionnel dont la fonction commerciale et gestion).

Ias Niveau Ii Assurances Vie & Décès (Article R. 513-4 Du Code Des Assurances), Assurances Vie & Décès ( Bac+2), Major Promotion

formation professionnelle 305 H d' assurance specialisation Assurances vie, assurances décés, placement, retraites, successions ( parties.