Frédéric Thériault, Pl.Fin. Email & Phone Number

Bachelier d’HEC Montréal en Finance d’entreprises et diplômé de l’Institut québécois de planification financière en 2017, en tant que planificateur financier, j’ai adopté une approche qui privilégie l’éducation financière. Mon rôle est de vous accompagner afin de mieux comprendre votre réalité pour optimiser votre situation financière. Mes interventions touchent trois grands thèmes :Planification de retraiteMême si la gestion des risques et l’investissement font partie intégrante de la planification de retraite, il est important de mentionner qu’elle nécessite une plus grande attention qu’on pense. De nos jours, bon nombre d’entreprises ont décidé de modifier leur régime avec comme résultat que le risque est entièrement assuré par les employés. L’augmentation de l’espérance de vie, les modifications des régimes de rentes gouvernementaux, l’endettement croissant des ménages et le faible taux d’épargne sont tous des facteurs qui font en sorte que vous devrez porter une attention particulière et prendre au sérieux la gestion de votre retraite.Gestion des risquesTrop souvent, je rencontre des gens qui minimisent les risques qui les guettent. Il est possible de s’en prémunir grâce à une planification. Que ce soit un décès prématuré, une invalidité ou encore un diagnostic de maladie grave, l’impact pour votre situation familiale ou professionnelle peut être grand. Mon rôle est de vous sensibiliser et de vous aider à évaluer vos besoins nécessaires quant un de ces événements survient. EntreprisePropriétaire d’une entreprise ? Les préoccupations sont nombreuses. En 2020, avec une concurrence féroce jumelée à une pénurie de main d’oeuvre dans plusieurs domaines, l’entrepreneur doit s’assurer d’avoir le détail du moindre soucis.En tant que Planificateur Financier, mon rôle est et de vous guider sur différents aspects dont : la mise en place ou la révision de votre assurance collective, instaurer un régime de retraite ou tout d’évaluer les impacts d’un départ temporaire ou permanent pour vous ou un employé clé au sein de l’entreprise.Prenez le temps de regarder les solutions disponibles à mettre en place pour vous et vos employés !

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