Gestão de Carteira de Clientes:•Gerenciar uma carteira robusta de clientes que já possuem conta ativa no banco.•Realizar a gestão contínua dessa carteira, identificando oportunidades de investimento e antecipando as necessidades dos clientes.Análise de Mercado e Concorrência:•Realizar análises contínuas do mercado financeiro, acompanhando tendências e movimentos da concorrência.•Acompanhar o cenário econômico global e local, fornecendo informações atualizadas e relevantes aos clientes.Prospecção e Captação de Clientes:•Identificar e prospectar novos clientes investidores, ampliando a base de clientes do banco.•Oferecer produtos de investimento que atendam às necessidades específicas de cada cliente, visando impulsionar a captação líquida da carteira.Assessoria Personalizada:•Prestar assessoria especializada aos clientes, oferecendo produtos e serviços financeiros através de uma abordagem comercial personalizada.•Fornecer orientações estratégicas de investimento, baseadas no entendimento profundo do cenário econômico e das necessidades individuais dos clientes.Cultivo de Relacionamento com Clientes:•Cultivar e manter relacionamentos sólidos e de confiança com os clientes, visando à fidelização e ao aumento do volume de investimentos.•Promover a satisfação e a lealdade dos clientes, garantindo que suas expectativas sejam atendidas ou superadas.Oferecimento de Produtos de Investimento:•Apresentar e recomendar produtos de investimento adequados ao perfil e às necessidades dos clientes, alinhados aos objetivos financeiros de cada um.•Impulsionar a captação de recursos através da oferta de soluções financeiras inovadoras e rentáveis.

-Como agente de negócios especializado em fornecer estruturas offshore e soluções internacionais, desempenho diversas funções essenciais para auxiliar investidores a alcançarem seus objetivos financeiros de forma eficiente e segura no exterior.-Além de facilitar o acesso a vantagens tributárias, arquitetura global para os investimentos, proporcionando uma estratégia abrangente e integrada. -Blindagem patrimonial, garantindo a proteção dos ativos contra riscos diversos. -Planejamento sucessório, assegurando a transferência eficaz e suave do patrimônio para as próximas gerações. Essas são apenas algumas das soluções abrangentes e personalizadas.

- Avaliação e análise de diferentes classes de ativos (Ações, Títulos e Fundos Mútuos), fornecendo recomendações de investimentos e preparando relatórios detalhados sobre investimentos diversos.- Atuação no monitoramento do desempenho das carteiras de investimentos e ajustes das estratégias conforme necessário, fornecendo atualizações regulares aos clientes e/ou a equipe de gestão.- Responsável pela condução de pesquisas de mercado para identificação de tendências econômicas, setoriais e de mercado que possam afetar as decisões de investimentos, monitorando eventos globais, políticos e econômicos que influenciem nos mercados financeiros.🏆 Aumento da rentabilidade dos clientes em 10% no ano de 2022.🏆 Organização de estudos econômicos dos mercados.🏆 Adequação da tecnologia aos negócios, visando uma maior agilidade dos processos.

- Responsável pela realização de lançamentos e registros de informações contábeis, conciliações de contas e emissão de documentos fiscais, assegurando conformidade com as normativas vigentes.- Elaboração de relatórios gerenciais e planilhas administrativas com indicadores do departamento. 🏆 Redução no tempo de emissão de documentos e entregas fiscais.🏆 Aumento da produtividade dos fechamentos contábeis da empresa.

- Atuação nos processos de classificação e organização de documentos fiscais, tais como: NF’s, comprovantes de pagamentos, boletos bancários, contratos estratégicos e documentos relacionados.- Gerenciamento, organização, controle e arquivamento de documentos administrativos e financeiros, de acordo com as normas e/ou regulamentações tributárias.