Gaëtan Vallée Capm Email & Phone Number

Titulaire d’un certificat en planification financière de l’Université Laval (2004), Gaëtan Vallée est également diplômé de l’Institut québécois de la planification financière. Il œuvre dans le domaine financier depuis 1991, ayant d’abord travaillé en tant que conseiller indépendant, puis partenaire dans un cabinet multidisciplinaire, pour ensuite occuper, durant plusieurs années, le poste de directeur des ventes, assurances et placements dans une grande institution financière. Il s’est joint à l’équipe de la Financière en 2010 en tant que conseiller, agissant par la suite en tant que directeur adjoint, puis directeur par intérim du Service de la gestion de patrimoine, où il a initié un programme de formation pour les conseillers. Il a ensuite occupé durant 3 ans, le poste de Directeur principal, pratique professionnelle, où il a dirigé l’équipe de fiscalistes, notaires et planification financière. Il a donc été responsable de la qualité du conseil offert aux clients, ainsi que de conseiller la Direction sur les enjeux de planification financière. En avril 2017, il a prix charge de la gestion du programme "Client-360". Ce programme est composé de plusieurs projets (7) visant à réviser entièrement l'écosystème technologique, tout en instaurant une initiative d'amélioration de l'expérience-client à tous les niveaux de la firme. En 2020, il s'est joint au département de support aux ventes, tout en continuant de gérer une clientèle fortunée. Ce nouveau département est impliqué dans de nombreux projets, dont le lancement de nouveaux produits. Gaëtan est également fort impliqué comme analyste pour l'implantation du CRM Microsoft Dynamics.Les opinions, endossements et les recommandations exprimés dans mon profil ne reflètent pas nécessairement ceux de la Financière des professionnels.

Listed skills include Investments, Asset Management, Strategic Planning, Equities, and 8 others.