Gauthier Doumeng Email & Phone Number

Muret, Occitanie, France

Gestion d'un portefeuille client de 300 clients patrimoniaux. Préparation, analyse, conseille et suivi des préconisations données aux clients. - Conseil en placement (assurance vie, compte titre, mandat de gestion…), en fiscalité, financement, ingénierie patrimoniale (SOFICA, FCPI, FIP, SCPI....)- Animations de réunions et accompagnements des collaborateurs dans leur montée en compétence.- Développement commercial et fidélisation du portefeuille client - Synergie avec les différents acteurs du Crédit Agricole (collaborateurs, pole professionnel, Banque Privée, Square habitat...)

Muret

Gestion d’un portefeuille de 400 clients. Clientèle « haut de gamme » d’une surface financière supérieure ou égale à 200K€- Conseil en placement (assurance vie, compte titre, mandat de gestion…), en fiscalité, financement, ingénierie patrimoniale (SOFICA, FCPI, SCPI....).... - Diagnostic patrimonial avec l'outil BIG EXPERT, - Développement commercial du portefeuille client - Synergie avec les collaborateurs de La Banque Postale, ses filiales ainsi que BPE.

St Lys - Fonsorbes

- Gestion d’un portefeuille de 900 clients. Clientèle « aisée » et « haut de gamme » d’une surface financière supérieure ou égale à 100K€- Conseil en placement (assurance vie, compte titre, mandat de gestion…), crédit, épargne, prévoyance… - Analyse et diagnostic patrimonial, solution retraite, fiscale - Prospection commerciale (conquête et fidélisation de la clientèle)- Développement de la synergie avec les collaborateurs de La Banque Postale/La Poste

Grenade

- Gestion d’un portefeuille de 2500 clients- Conseille et vente d’assurance vie, compte titre, épargne retraite, prévoyance, … - Prospection commercial (conquête et fidélisation de la clientèle)- Assure la promotion des produits et services

L'Isle Jourdain

Bachelor Commerce Marketing En Alternance, Titre Certifié De Niveau Ii

Bts Management Des Unités Commerciales