- Planification fiscale successorale- Planification stratégique d’entreprise - Accompagnement des entreprises familiales- Philanthropie- Conseils en placement et gestions des actifsPlanisource apporte une approche intégrée auprès des entrepreneurs, des PME québécoises, ainsi que des familles en affaires.En tant que cabinet familial, nous plaçons la préservation du patrimoine au cœur de notre pratique. Nous comprenons la complexité des enjeux et nous orientons l’ensemble de nos actions sur un objectif clair et précis. Notre collaboration avec un large éventail de spécialistes nous permet de maximiser les efforts déployésQu’il s’agisse de transfert d’entreprise, de planification financière, fiscale et successorale ou de la pérennité du patrimoine par la mise en place d’un consortium familial, Planisource offre l’accompagnement nécessaire à toutes les phases de leur cheminement.Notre mission est de contribuer à la pérennité des entreprises performantes de chez nous en offrant une perspective financière plus claire aux entrepreneurs aux valeurs familiales fortes par la planification financière empreinte de notre esprit créatif, proactif et collaboratif.Notre vision est de devenir le cabinet de planification financière référence au Québec en accompagnement des familles en affaires.www.planisource.com

Develop consolidated, personalized investment plans and strategies for high-net-worth clients.Support target advisors and others as case complexity presents.Collaborate with sales team members, advisors and field management.