Ricerca di nuova clientela retail e gestione delle polizze in scadenza. Inoltre è statasvolta attività di tutoraggio e coordinamento manageriale di altri sub-agenti e collaboratori.

Nell’ambito di questa struttura di brokeraggio creditizio, oltre a sviluppare e approfondire tecniche di approccio e sviluppo al mercato degli impieghi, con particolare coinvolgimento dei professionisti del mercato immobiliare, l’operato è stato ulteriormente ampliato con attività di coordinamento di altri agenti e collaboratori.

Mansioni specificatamente commerciali volte alla ricerca di clientela retail. L’attività svolta è stata concentrata sugli impieghi, dai prestiti personali al credito al consumo ai mutui ipotecari gestiti operativamente dalla richiesta sino all’erogazione. Relativamente alla raccolta questa è stata svolta prevalentemente sulle obbligazioni della Banca e sui piani di accumulo di capitale.Nello stesso periodo, per il credito al consumo, è stata sviluppata l’attività di convenzionamento di esercizi commerciali con Fiditalia.

Nell’ambito dell’attività lavorativa in questa realtà, attraverso l’uso dello strumento “Internet”, è stato sviluppato un particolare ed approfondito studio relativo a Fondi e Sicav. Inoltre sono state messe a punto metodologie specifiche di approccio al mercato in chiave commerciale.

Nell’ambito dell’attività in tale struttura sono stati sviluppati processi di analisi specifici di approccio e applicazione delle metologie quantistiche nella gestione finanziaria. Particolare approfondimento è stato prodotto per risolvere problematiche relative all’utilizzo dei fondi pensione soprattutto a livello fiscale. Certificazione di “Asset Analysis Advisor”.

Durante questa impegnativa esperienza lavorativa la figura di promotore finanziario si è evoluta al punto di ricoprire mansioni di matrice manageriale con gestione di risorse umane sotto il profilo teorico e pratico. L’esperienza in rilievo ha comportato l’uso di avanzati strumenti e prodotti assicurativo/finanziari fino all’intervento di supporto di società e persone giuridiche per la gestione patrimoniale aziendale e per la gestione previdenziale complementare delle maestranze. In particolare sono stati approfonditi e pianificati specifici strumenti finanziari in ambito borsistico. Anche attraverso la negoziazione di titoli di varia natura.

Analisi dei mercati finanziari e strumenti d'investimento. Lavoro svolto in team.

In particolare sono state affrontate e risolte le situazioni di previdenza complementare ed integrativa attraverso la proposta di prodotti assicurativi/pensionistici.

In particolare sono state affrontate problematiche di natura contabile e fiscale Inerenti la gestione d’impresa (contabilità,Iva, ecc.) attraverso l’uso di sistemi Informatici.