• cumplimiento de metas anuales por medio de penetración de mercado actual y búsqueda de nuevos clientes.• Apertura de mercado y Creación de planes empresariales, con ello ayudar a incrementar los ingresos de la compañía. Y buscar la fidelización del cliente. • Clasificar los clientes de acuerdo al potencial y a sus necesidades de servicio y establecer con base en lo anterior estrategias de ventas la planificación de la agenda de llamadas y entrevistas.• Detectar las oportunidades de negocio para crecimiento y penetración en los negocios corporativos de las empresas objetivo.• Establecer nuevos vínculos comerciales con clientes potenciales para la inversión en los portafolios de la compañía. • Detectar las oportunidades de negocio a través de la retroalimentación hacia el cliente sobre sus inversiones actuales. Realizar mantenimiento de clientes de manera permanente y oportuna para lograr su fidelización. • Contribuir en la compañía a que clientes de gran valor desistieran de la idea de retirar dineros para partir a nuevos rumbos, de esta manera conservar e incrementar cartera.• Aprender a manejar clientes de gran valor corporativo en cuanto a su trato y expectativas sobre la compañía.• Asesoría tributaria para ahorro óptimo en pensión voluntaria y determinar el mejor método para pago de renta.

* Obtener el ascenso del cargo “Gestor Wealth Management” a “Consultor Wealth Management”, mediante el proceso de selección correspondiente e implementación de logros obtenidos durante el proceso de desarrollo.* Asesorar a clientes de alto valor próximos a pensionarse, determinando su continuidad en Protección o su respectivo traslado a Colpensiones de acuerdo al estudio realizado.* Asesorar a clientes de alto valor en la obtención de un seguro de vida, para disminuir su brecha pensional y asegurar su patrimonio.* Asesoría tributaria para ahorro óptimo en pensión voluntaria y determinar el mejor método para pago de renta (renta ordinaria, IMAN o IMAS). * Clasificar los clientes de acuerdo al potencial y a sus necesidades de servicio y establecer con base en lo anterior estrategias de ventas la planificación de la agenda de llamadas y entrevistas* Detectar las oportunidades de negocio para crecimiento y penetración en los negocios corporativos de las empresas objetivo.* Establecer nuevos vínculos comerciales con clientes potenciales para la inversión en los portafolios de la compañía.* Detectar las oportunidades de negocio a través de la retroalimentación hacia el cliente sobre sus inversiones actuales. Realizar mantenimiento de clientes de manera permanente y oportuna para lograr su fidelización. * Contribuir en la compañía a que clientes de gran valor desistieran de la idea de retirar dineros para partir a nuevos rumbos, de esta manera conservar e incrementar cartera.* Aprender a manejar clientes de gran valor corporativo en cuanto a su trato y expectativas sobre la compañía.