Henriëtte De Vrieze-Sloots Email & Phone Number

Veendam

Groningen, Nederland

Aanspreekpunt voor klanten met een vermogen van minimaal 1 miljoen euro. Zelfstandig adviseren over bankproducten en uitwerken offertes en overeenkomsten. Voorbereiden gesprekken Vermogensmanager op basis van grondige analyse van de financiële positie, wensen, het kennisniveau en de risicobereidheid van de klant. Samen met Vermogensmanager een portefeuilleplan opstellen, de resultaten monitoren en daar waar nodig bijstellen. Samen met Vermogensmanager de regie houden op de in- en externe specialismen die meestal betrokken zijn bij de complexe maatwerkadvisering aan deze doelgroep.

Groningen, Nederland

Ondersteunende functie ten behoeve van Accountmanagers van de afdeling Private Banking en de Beleggingsspecialist. Aanspreekpunt voor klanten en daarmee het zelf opbouwen van goede klantrelaties. Het voorbereiden en afhandelen van verkopen in het segment Private Banking zodat de accountmanagers zich kunnen concentreren op hun advies- en verkooptaken. Het plannen en maken van afspraken met klanten conform portefeuilleplanning en aan de hand van signalen en acties. Zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van verkoopvoorbereiding en afhandeling, service en aftersales. Periodiek rapporteren aan leidinggevende over de geformuleerde en gerealiseerde doelstellingen.

Hoogezand

Afwikkeling, controle en archivering particuliere (hypothecaire) financieringsdossiers. Verlenen service aan andere afdelingen binnen de bank met betrekking tot deze dossiers.

Veendam

Secretarieel ondersteunen van adviseurs; agendabeheer en het verzorgen van de (uitgebreidere) correspondentie voor de adviseurs. Het verzorgen van documentatie en informatie ten behoeve van de adviseurs en klanten. Het ontvangen en begeleiden van klanten naar de betrokken adviseurs. Het verzamelen en rapporteren gegevens vanuit het planningssysteem. Ondersteunen proactieve marktbewerking; het verzamelen en registreren van verkoopsignalen en relevante externe gegevens en deze aan adviseurs doorgeven. Het verzenden van mailings en uitnodigingen naar (potentiële) klanten. Het verzorgen van de schriftelijke follow-up van acties en bijeenkomsten. Het verzorgen van logistieke en secretariële aspecten rond bijeenkomsten/seminars. Informeren van klanten; klanten (telefonisch) algemene informatie over producten en diensten geven en het verstrekken van schriftelijke (product) informatie. Het doorleiden van klantwensen en klachten naar adviseurs. Afwikkelen van overeenkomsten/transacties; het verzorgen van (voor zover nodig) de verdere administratieve vastlegging en afwikkeling van adviesgesprekken en overeenkomsten/transacties. Het onderhouden van de voor de afwikkeling noodzakelijke interne en externe contacten. Administreren van klantgegevens; het verzamelen en rubriceren van (externe) gegevens aangaande (potentiële) klanten en klantgroepen. Het verzorgen van (collectieve) selecties uit klantbestanden ten behoeve van de commerciële activiteiten van de adviseurs.

Stadskanaal

Het afwikkelen van transacties inzake Spaar- en Betalingsverkeer. Het verstrekken van adviezen en het verkopen van producten inzake Spaar- en Betalingsverkeer en standaard verzekeringen.

Baccalaureus, Heao Bedrijfseconomie

Vwo