Conseils financiers • Assister un gestionnaire de portefeuille qui gère 250M$ d’actifs répartis en 150 familles.• Responsable du volet de gestion de patrimoine financier incluant assurances, présentation de plan financier aux clients et suivi de plan successoral.• Mise en place de diverses solutions incluant RRI, family trust, Charitable Gift foundation, fiducie.• Soutenir le conseiller dans la mise en place de divers investissements potentiels répondant aux attentes, aux ressources et aux besoins personnels des clients• Ouvrir des comptes et s'assurer des suivis et des transferts• Effectuer des transactions sur les différents marchés: actions, obligations, fonds mutuels en respectant la répartition d’actifs des clientsService à la clientèle• Identifier les besoins et répondre aux demandes de différentes clientèles• Trouver des solutions aux problèmes et en faire le suivi• Organiser et préparer les rencontres avec les clients• Établir les contacts-clients de façon proactiveDéveloppement des affaires et représentation• Maintenir et développer de nouvelles clientèles• Participer à l’augmentation des actifs en gestion de 50M à 250M en 10 ans• Organiser des activités promotionnelles pour recruter de nouveaux clients• Segmentation de la clientèle et suivi du plan de serviceCommunication et organisation• En charge des communications avec les clients, centres d’influence, prospects • Responsable de la maintenance du site internet de l’équipe • Expliquer les produits et services offerts