Conseiller En Gestion De Patrimoine Certifie
Current- Conseille auprès des professionnels et des particuliers.- Définir ensemble quels sont vos besoins et objectifs.- Analyser votre situation : patrimoniale professionnelle familiale.- Construire avec vous une stratégie en adéquation à vos besoins en tenant compte du cadre juridique, fiscal, social.Domaines d’expertise :- Finances- Retraite- Défiscalisation- Immobilier- Transmission Mes partenaires : notaire, comptable, avocat