Associé Gérant Privé - Gestionnaire De Patrimoine Indépendant
CurrentWSI Conseil est une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine. https://wsi-conseil.comNotre activité de conseil consiste à aider nos clients à optimiser et transmettre leur patrimoine dans de bonnes conditions. Cet accompagnement revêt plusieurs facettes : juridique, fiscal, financier et immobilier.Notre indépendance est la meilleure garantie pour nos clients dans les décisions et conseils que nous leur apportons.Nos domaines d'intervention:→… Show more WSI Conseil est une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine. https://wsi-conseil.comNotre activité de conseil consiste à aider nos clients à optimiser et transmettre leur patrimoine dans de bonnes conditions. Cet accompagnement revêt plusieurs facettes : juridique, fiscal, financier et immobilier.Notre indépendance est la meilleure garantie pour nos clients dans les décisions et conseils que nous leur apportons.Nos domaines d'intervention:→ Développement et fidélisation d'un portefeuille de clients (particuliers et chefs d'entreprise)→ Réalisation d'audits patrimoniaux (analyse civile, constats budgétaires et fiscaux)→ Gestion et optimisation juridique et fiscale du patrimoine→ Recherche et mise en place de solutions sur mesure : - financières (assurance-vie, contrats de capitalisation, valeurs mobilières) - immobilières (location nue ou meublée / SCPI / nue-propriété ) Show less
