Partner | Certyfikowany Doradca Efa Efpa
CurrentDo moich zadań należy:• szczegółowa analiza sytuacji finansowej klienta oraz weryfikacja aktualnych umów finansowych• wskazanie niekorzystnych oraz nieadekwatnych produktów, optymalizacja kosztów• opracowanie i wdrożenie planu finansowego zapewniającego środki na poszczególnych etapach życia• zabezpieczenie majątku przed ryzykiem zgodnie z profilem i oczekiwaniami klienta• wybór najlepszych produktów do realizacji celów• wdrożenie i pomoc w transakcjach• przegląd i weryfikacja realizacji planu finansowego• stały monitoring zmieniającej się sytuacji, aktualizacja strategii Wybieram najlepsze produkty z sektora bankowego (kredyty hipoteczne, gotówkowe, lokaty), inwestycyjnego (fundusze inwestycyjne, asset management), oraz ubezpieczeniowego (ochrona majątku, życia, zdrowia). Posiadam szeroką wiedzę na temat aspektów prawnych związanych z kupnem oraz sprzedażą nieruchomości.Dzięki współpracy ze starannie wybranymi partnerami (kancelariami prawno-podatkowymi) moi klienci mogą liczyć doradztwo w zakresie zabezpieczenia zgromadzonego majątku oraz planowania spadkowego.
