Jason Moliner Email & Phone Number

Marseille, Fr

Région Sud-Est

Je travaille en synergie avec les experts-comptables du Hub Provence Méditerranée.Je rencontre, individuellement, les clients premiums du cabinet.Je ne vends pas de produits.Je délivre du conseil et facture des honoraires de conseil.Un conseil écrit, documenté, à valeur ajoutée forte et réalisé en totale indépendance.Le conseil délivré est bien évidemment personnalisé, effectué sur mesure et adapté.Adapté à la situation de mon client, ses besoins, ses objectifs… Show more Je travaille en synergie avec les experts-comptables du Hub Provence Méditerranée.Je rencontre, individuellement, les clients premiums du cabinet.Je ne vends pas de produits.Je délivre du conseil et facture des honoraires de conseil.Un conseil écrit, documenté, à valeur ajoutée forte et réalisé en totale indépendance.Le conseil délivré est bien évidemment personnalisé, effectué sur mesure et adapté.Adapté à la situation de mon client, ses besoins, ses objectifs, ses projets et aussi à ses contraintes éventuelles.Voici les sujets traités avec mes clients :- préparation et optimisation de la transmission du patrimoine privé et professionnel protection du conjoint survivant, protection des enfants, calcul et maîtrise des droits de succession,- diagnostic retraite définir une stratégie de retraite adaptée, anticiper le départ, analyser et optimiser les dispositifs de retraites complémentaires, analyser et corriger si besoin le relevé de carrière, étude de l’opportunité d’un rachat de trimestre, d’un cumul emploi-retraite, estimation de la pension de retraite selon l’âge du départ…,- maîtrise de la fiscalité à l’IR et IFI, étude de l'opportunité d'un passage en société mise en place d'une stratégie de rémunération (coût pour la structure, revenu net disponible du dirigeant, impact sur la prévoyance ainsi que la retraite) étude de l'éligibilité à un régime de faveur (départ à la retraite, apport-cession, donation avant cession...)- maîtriser la rentabilité de vos placements financiers- bilan prévoyance, Show less

Région De Marseille, France

Former autrui reste le meilleur moyen de se former soi-même et de rester ouvert au changement…- de transmettre son expérience, son vécu ;- d’actualiser ses connaissances grâce notamment aux ressources pédagogiques mises à disposition par le CFPB ;- de prendre du recul par rapport à son quotidien ;- le CFPB est la référence en matière de formation bancaire.Notre économie repose sur la circulation du savoir : en formant les collaborateurs de la banque, je contribue à la… Show more Former autrui reste le meilleur moyen de se former soi-même et de rester ouvert au changement…- de transmettre son expérience, son vécu ;- d’actualiser ses connaissances grâce notamment aux ressources pédagogiques mises à disposition par le CFPB ;- de prendre du recul par rapport à son quotidien ;- le CFPB est la référence en matière de formation bancaire.Notre économie repose sur la circulation du savoir : en formant les collaborateurs de la banque, je contribue à la performance du secteur et à sa croissance. Show less

Avignon Puis Marseille

Le Conseiller en Banque Privée Entrepreneur est l’interlocuteur privilégié d’une clientèle professionnelle. Dirigeants, entrepreneurs ou PME, il oriente chaque client dans la gestion privée de son patrimoine. C’est une personne disponible et investie qui cherche à développer une grande exigence vis-à-vis des prestations fournies.Il établit un bilan patrimonial, tenant compte des caractéristiques de son client, de sa famille, de sa situation professionnelle, de son aversion au risque et… Show more Le Conseiller en Banque Privée Entrepreneur est l’interlocuteur privilégié d’une clientèle professionnelle. Dirigeants, entrepreneurs ou PME, il oriente chaque client dans la gestion privée de son patrimoine. C’est une personne disponible et investie qui cherche à développer une grande exigence vis-à-vis des prestations fournies.Il établit un bilan patrimonial, tenant compte des caractéristiques de son client, de sa famille, de sa situation professionnelle, de son aversion au risque et surtout de ses objectifs patrimoniaux. Il assure une activité essentielle de conseil sur l’ensemble du patrimoine de ses clients, afin de le faire évoluer.Toujours en veille sur son secteur, il se met à jour régulièrement sur l'évolution de la fiscalité.Titulaire d’un Bac+5, il s’est spécialisé en Gestion de Patrimoine. Son expérience au contact de ses clients haut de gamme lui a permis de développer ses connaissances en économie, finance, comptabilité, justice, ou encore, fiscalité. Sa polyvalence est un grand atout pour aborder des problématiques toujours plus variées et complexes. Show less

Région Méditerranée

Le Chargé de Renfort Régional est rattaché à notre Banque de Détail (BDDF), composée de Métiers centrés sur la relation Client (Particuliers/Professionnels, Entreprises, Management, Risque, Fonctions Centrales), et qui allie service client avec rentabilité de ses points de ventes.Il reforce les équipes commerciales d'une région donnée dans le cadre de missions d’une durée minimum de 1 mois renouvelable. A ce titre, il intervient dans des agences différentes, pour lesquelles il contribue à… Show more Le Chargé de Renfort Régional est rattaché à notre Banque de Détail (BDDF), composée de Métiers centrés sur la relation Client (Particuliers/Professionnels, Entreprises, Management, Risque, Fonctions Centrales), et qui allie service client avec rentabilité de ses points de ventes.Il reforce les équipes commerciales d'une région donnée dans le cadre de missions d’une durée minimum de 1 mois renouvelable. A ce titre, il intervient dans des agences différentes, pour lesquelles il contribue à la réalisation des objectifs collectifs.Le Chargé de Renfor Régional prend ainsi la responsabilité temporaire d’un portefeuille de clients à potentiel, particuliers ou professionnels, en remplacement d’un collaborateur absent. Il devient ainsi l’interlocuteur privilégié en charge de leurs intérêts financiers, juridiques et fiscaux.Ce poste, d’une durée moyenne de 2 à 3 ans, permet au Chargé de Renfort Régional d’appréhender des problématiques clients différentes.Les différentes missions du Chargé de Renfort Régional lui permettent de se constituer un réseau et de créer de nombreuses opportunités professionnelles au sein de la Banque de Détail, en fonction de sa mobilité géographique et/ou fonctionnelle et des capacités développées.De formations commerciales Bac +2 à Bac+5, il dispose d’une expérience commerciale significative avec la gestion d’un portefeuille clients dédié d’au moins 3 ans en B to C ou B to B. Show less

Région De Toulon, France

- Assurer la croissance d'un portefeuille de clients (augmentation du nombre de clients et du volume d'actifs gérés) ainsi que la progression de sa rentabilité- Analyser la situation de mes clients privés haut de gamme (Clientèle qui détient entre 220k€ et 5M€ d'encours) en établissant par exemple une étude patrimoniale- Définir une stratégie d'investissement en fonction de l'appétence de mon client au marché boursier en assurant :* Une gestion conseillée pour mes clients qui… Show more - Assurer la croissance d'un portefeuille de clients (augmentation du nombre de clients et du volume d'actifs gérés) ainsi que la progression de sa rentabilité- Analyser la situation de mes clients privés haut de gamme (Clientèle qui détient entre 220k€ et 5M€ d'encours) en établissant par exemple une étude patrimoniale- Définir une stratégie d'investissement en fonction de l'appétence de mon client au marché boursier en assurant :* Une gestion conseillée pour mes clients qui souhaitent des conseils précis sur certaines valeurs tout en gardant la décision finale* Un mandat de gestion pour mes clients n'ayant pas le temps de gérer leur portefeuille- Accompagner mes clients au quotidien dans leurs projets que ce soit en termes de gestion courante des comptes ou de projets plus complexes- Veiller à la maitrise du risque client- M'informer en permanence des évolutions financières, juridiques et fiscales et entretenir et développer mes connaissances sur les investissements mobiliers et immobiliers, la fiscalité, l'assurance-vie et les produits de défiscalisation Show less

Cannes Et Aubagne

Intégré dans un rayon du magasin, je conseillais mes clients sportifs dans leurs choix et répondez à leurs besoins.J'assurais une mise en rayon qualitative et garantissez la disponibilité des produits.J'accueillais, écoutais et dialoguais avec mes clients sportifs pour répondre à leurs attentes.J'optimisais la circulation de l’information au sein du magasin.Je fidélisais mes clients en leur proposant les services du magasin.J'étais acteur dans la rapidité des passages en… Show more Intégré dans un rayon du magasin, je conseillais mes clients sportifs dans leurs choix et répondez à leurs besoins.J'assurais une mise en rayon qualitative et garantissez la disponibilité des produits.J'accueillais, écoutais et dialoguais avec mes clients sportifs pour répondre à leurs attentes.J'optimisais la circulation de l’information au sein du magasin.Je fidélisais mes clients en leur proposant les services du magasin.J'étais acteur dans la rapidité des passages en caisses.Je garantissais une gestion fiable des articles retournés par mes clients. Show less

Région De Cannes, France

J'ai élaboré le planning des actions à mener et suivi le budget.J'ai géré et organisé sur le terrain toute la logistique du projet : installation, agencement de l'espace, transport de matériel, etc.J'ai participé à l'élaboration ainsi qu'à la rédaction des supports de communication (communiqués de presse, invitations, programmes…).J'ai choisi les prestataires, les fournisseurs, les intervenants (traiteurs, cameramen, artistes, techniciens...).

Master 2, Droit De La Banque Et Des Opérations Patrimoniales, Mention Bien

Activities and Societies: Président de l'association des étudiants - Droit de la banque du crédit - Gestion juridique du patrimoine.

Certification Professionnelle, Conseiller Européen En Gestion De Patrimoine

EFPA France est un organisme certificateur en gestion de patrimoine qui diffuse en France les référentiels métiers et les certifications.

Master Cpa - Conseiller Patrimoniale Agence, Gestion De Patrimoine, Mention Bien

- L'approche globale - Connaitre ses clients - Développer son portefeuille * La GRC * La découverte du client - Identifier la situation.

Master 1 Banque Et Affaires Internationales, Banque, Mention Bien

J'ai effectué le second semestre de mon année universitaire à l'Institut International de Business (International Business School abrégé.

Licence 3, Sciences De Gestion, Mention Bien

Mention Bien

Dut, Techniques De Commercialisation, Mention Bien

Activities and Societies: Président du Bureau Des Étudiants et trésorier de l'association Kann Event Mention Bien

Baccalauréat, Scientifique Option Svt, Mention Assez Bien

Lycée Bristol Mention Assez Bien