Jason Robillard, Cim, Pl. Fin. Email & Phone Number

Canada

Victoriaville

Être planificateur financier, c'est plus que seulement faire de la gestion de portefeuille. Je m'occupe de faire une planification financière complète à chacun des clients que je rencontre. Les sept champs de la planification financière sont: la retraite, le placement, les aspects légaux, l'aspect successoral, la fiscalité, les finances personnelles et la sécurité financière. On peut me qualifier de généraliste dans tous ces domaines et spécialiste en planification retraite et placements. Je travaille de concert avec les experts de mes clients; soit le comptable, le fiscaliste, le notaire et le courtier en assurance. C'est une offre de service complète qui permet au client de bénéficier que tous ses experts se parlent.

Victoriaville

Être planificateur financier, c'est plus que seulement faire de la gestion de portefeuille. Je m'occupe de faire une planification financière complète à chacun des clients que je rencontre. Les sept champs de la planification financière sont: la retraite, le placement, les aspects légaux, l'aspect successoral, la fiscalité, les finances personnelles et la sécurité financière. On peut me qualifier de généraliste dans tous ces domaines et spécialiste en planification retraite et placements. Je travaille de concert avec les experts de mes clients; soit le comptable, le fiscaliste, le notaire et le courtier en assurance. C'est une offre de service complète qui permet au client de bénéficier que tous ses experts se parlent. Je m'occupe d'environ 250 familles de la région de Victoriaville afin des les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Rawdon

Être planificateur financier, c'est plus que seulement faire de la gestion de portefeuille. Je m'occupe de faire une planification financière complète à chacun des clients que je rencontre. Les sept champs de la planification financière sont: la retraite, le placement, les aspects légaux, l'aspect successoral, la fiscalité, les finances personnelles et la sécurité financière. On peut me qualifier de généraliste dans tous ces domaines et spécialiste en planification retraite et placements. Je travaille de concert avec les experts de mes clients; soit le comptable, le fiscaliste, le notaire et le courtier en assurance. C'est une offre de service complète qui permet au client de bénéficier que tous ses experts se parlent. Je m'occupe d'environ 250 familles afin des les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Planificateur Financier, Planification Et Services Financiers

Pour les planificateurs financiers, ce programme permet d'acquérir les compétences requises pour l'exercice de cette fonction en plus de.

Baccalauréat, Management

Diplôme D'Études Supérieures Spécialisées, Finance Corporative

Approfondir ses connaissances en gestion financière des entreprises et développer des habiletés propices à l'exercice de responsabilités.