Jonathan Davo Email & Phone Number

Lyon, Fr

Lyon, Fr

Sud-Est

▶Gestion & Management transversal de 60 cabinets adhérents actifs et une centaine de collaborateurs sur la zone Sud-Est. (Dijon-Marseille)▶ Développer le réseau de cabinet CGP ▶ Analyser et être force de proposition sur les offres de partenariats et les services associés.▶ Analyse des portefeuilles clients et partage d'idées business▶ Aider à élaborer un business plan efficace▶ Former les CGPI aux thématiques nécessaires à l’exercice du métier .

Sud-Est

▶Actuellement rattaché au Directeur National des ventes, Je suis Responsable du développement et de l’animation commerciale de la région Sud-Est (Business Développer) (336 cabinets).▶J’accompagne l’activité de nos réseaux Partenaires dans le cadre de notre politique commerciale basée sur la pleine satisfaction de nos clients. ▶Intervenir à la fois auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants et des Banques ainsi qu’auprès de certaines compagnies d’Assurances.▶Accompagner et de suivre les Professionnels du Patrimoine du secteur dans leur projet de prescription en s’assurant que nos solutions d’investissements sont parfaitement adaptées aux objectifs et aux critères de leurs clients.

Région De Grenoble, France

Expert en Crédit Immobilier Haut De Gamme (GP), mes missions sont : ➡️ L'animation de mes Cabinets de Gestion De Patrimoine en portefeuille, prospecter, valoriser et développer mon portefeuille prescripteurs .➡️ Manager une équipe de 4 personnes sur notre agence. ➡️ Apporter des réponses concrètes, vendre des solutions personnalisées dans le cadre d'une approche patrimoniale.➡️ Etudier les dossiers et élaborer des solutions financières afin de proposer une offre globale pour les projets immobiliers . (Défiscalisation, Crédit In-Fine, Locatif / Amortissable)➡️ Mettre en œuvre les actions commerciales à destination de nos partenaires et de nos clients.➡️ Réaliser des dossiers de financements (Analyse de risques) .

▶ Gérer, fidéliser et développer les relations commerciales avec une clientèle à fort potentiel de développement ▶ Instaurer des relations de confiance et devenir leur conseiller avis :▶ Par un conseil permettant de faire fructifier le patrimoine des clients▶ Par la vente des produits et services adaptés à leurs besoins : placements, protection, crédits, banque au quotidien▶ Par l’analyse régulière des portefeuilles, il doit vérifier que les solutions sont toujours adaptées et détecter les opportunités d’investissement▶ Maintenir les critères d’éligibilité des clients du portefeuille▶ Conquérir de nouveaux clients sur le portefeuille confié▶ Atteindre les objectifs fixés (financiers et non financiers) en optimisant le développement du portefeuille avec le souci de la satisfaction clients, de l’efficacité commerciale, de la rentabilité, de la qualité des opérations et des risques, du respect des règles de conformité, de la responsabilité sociale et économique de la banque comme du strict respect des Règles Transfrontalières inhérentes à la clientèle internationale dite sensible, du suivi des formations dédiées et de l’utilisation des supports spécifiques d’aide à la vente

Grenoble, Rhône-Alpes, France

🚀Gestion d'un portefeuille CSP + SF> 150ke.(Gestion de Patrimoine) (Agence Hebert)

Région De Rhone-Alpes, France

🚀Responsable Clientèle particuliers Haut De Gamme à la Caisse d’Epargne Groupe BPCE. (CDI) (Agence Meylan)Gestion d'un portefeuille CSP + > 150ke. (environ 1000 clients)Diplômes interne : RCP (concours interne CE, Responsable clientèle Particulier)

Région De Rhone-Alpes, France

🚀Conseiller clientèle à la Caisse d’Epargne Groupe BPCE. (CDI) (Agence Malherbe)Diplômes interne : AMF (Autorité des marchés financiers)Diplôme PNE (concours interne CE, Parcours nouveaux entrants) Certification Assurance BPCE

World Wide

Région De Rhone-Alpes, France

Négociateur immobilier, pour une filiale du Groupe Crédit Agricole. (CDI)

Région De Rhone-Alpes, France

BTS en alternance à Kiloutou Saint Egreve,Business Manager, accueil et négociation client, initiation à la gestion d’une unité commerciale, et à la direction d’un projet et d’une équipe.

Master'S Degree, Administration Et Gestion Des Affaires, Général, Bac +4

Activities and Societies: Master Diriger DemainUE 1 : Management de la performance commerciale Cette unité d’enseignement apporte les.

Bts, Management Des Unités Commerciales, Bac + 2

Management de l’Unité Commerciale : Management de l’équipe commerciale. Gestion de l’unité commerciale. Conception et réalisation d’études.

Baccalauréat, Marketing / Gestion Du Marketing, Général

Seconde Sti Option Electrotechnique

Brevet Des Collèges.