Jean-Pierre Quantin Email & Phone Number

Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, France

MACATHAN est spécialisé dans la réalisation de bilans patrimoniaux, et plus spécifiquement dans les thématiques suivantes : famille – engagements – objectifs – prévoyance – activités professionnelles – patrimoine – revenus – impositions – retraite – transmission – succession, ainsi que dans le suivi et l'accompagnement dans le temps de vos situations financières et fiscales.Nous définissons des stratégies patrimoniales (création – développement – valorisation – transmission) personnalisées et vous accompagnons dans la mise en œuvre de nos préconisations, conformément aux stratégies retenues et validées, en fonction de vos possibilités et engagements en cours ou à venir,Puisque le produit "miracle" n'existe pas, autant définir une stratégie cohérente, personnalisée et adaptée afin de faire les bons choix.Consultant patrimonial indépendant, MACATHAN Patrimoine Conseil vous accompagne dans la construction d'une stratégie patrimoniale cohérente et adaptée à votre situation, à vos projets et possibilités.Nous conseillons les particuliers sur la constitution, la gestion et la transmission de leur patrimoine en les aidant à adopter des stratégies pérennes, personnalisées et cohérentes.Plutôt que d'opter pour une accumulation de produits et solutions sans logique ni adéquation entre eux, mes expériences financières au service d'une clientèle de particuliers, de professions libérales et de retraités, pendant près de 30 ans, dans un métier qui se réinvente au quotidien, vont nous permettre de concevoir et de vous détailler une ligne directrice pour la construction de votre patrimoine au travers d'une stratégie bien définie, conforme à votre situation et cohérente avec vos possibilités d'engagement financier.Indépendant au sens de l'AMF, MACATHAN Patrimoine Conseil ne commercialise aucun produit ni ne privilégie tel ou tel organisme, garantissant ainsi une totale transparence et indépendance par rapport aux préconisations remises.

Auvergne-Rhône-Alpes, France

Accompagnement d'étudiants tout au long de l'année universitaire de Licence Professionnelle Banque Assurance Finance - Aides et Conseils dans l'élaboration et la présentation du mémoire de fin d'étude - Interactions avec le Maître d'Apprentissage en Entreprise.

Bourg-En-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Conception et animation de formations sur le thème des fondamentaux de la Démarche Commerciale, et sur le thème de l'Assurance Vie, dispensées auprès d'étudiants en Licence Professionnelle Banque Assurance Finance. Transmission de connaissances et partage d'expériences.Le campus de Bourg en Bresse, implanté dans le site prestigieux de l'ancien hôpital de la Charité, est une antenne délocalisée de l'Université Jean Moulin de Lyon 3, Université qui accueille plus de 28 000 étudiants.Pleinement engagées auprès de leurs partenaires socio-économiques, les équipes de l'Université Jean Moulin mettent tout en œuvre pour contribuer à la réussite des étudiants et à leur insertion professionnelle.

France

Animation d'un réseau d'agents d'assurance en B to B - Contribution à la rédaction de supports de formation sur des thèmes patrimoniaux [statut LMNP - Dispositifs MALRAUX et MH - Fiscalité des revenus fonciers] - Formation d'agents d'assurance, de leurs collaborateurs ainsi que d'inspecteurs commerciaux sur des thématiques relatives à la Fiscalité du patrimoine, au Marketing Financier et aux Produits & Services patrimoniaux - Accompagner le développement commercial en Immobilier Patrimonial des agents afin de contribuer à l'essor des revenus et parts de marché - Pilotage d'actions et d'indicateurs de performance commerciale - Participation à des projets transverses et accompagnement des agents dans le développement d'évènements dédiés à leurs clients, prospects ou prescripteurs, en lien avec mon domaine d'intervention.Animer, former et accompagner une population d’agents d’assurance ainsi que des inspecteurs Vie et Prévoyance, en B to B, Présenter, détailler et expliquer les caractéristiques et avantages d'investissements en immobilier patrimonial au travers des dispositifs Monuments Historiques, Déficit Foncier et Loi Malraux, au travers du dispositif « Pinel » et également dans le cadre du statut LMNP et de son régime "réel".Participer à la sélection et la labellisation de programmes rigoureusement sélectionnés chez des promoteurs partenaires.

Auvergne-Rhône-Alpes, France

Animation commerciale et technique d'un réseau bancaire en B to B [Chargés de clientèle - Conseillers en Gestion de Patrimoine - Banquiers Privés] afin de développer revenus et parts de marché en Immobilier Patrimonial - Accompagner le développement des apporteurs d'affaires avec des formations fiscales et des animations sur les caractéristiques et avantages de l'offre agréée - Pilotage d'actions commerciales - Réalisation d'une veille technique et fiscale sur les projets immobiliers patrimoniaux validés.

Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Ecouter, conseiller et commercialiser auprès d'une clientèle disposant d'une situation patrimoniale complexe et/ou importante des solutions financières {assurance vie en multi gestion - solutions bancaires} et/ou immobilières {dispositif PINEL - statut LMNP - Nue-Propriété avec la société PERL - SCPI de rendement} adaptées dans le cadre d'une approche patrimoniale globale - Gestion et suivi d'un portefeuille confié - Formations fiscales et produits dispensées aux conseillers commerciaux des réseaux IARD. Animation de réunions, conférences thématiques et évènements clients - Participation à des projets transverses en lien avec mes domaines d’intervention, notamment pour le développement commercial des relations prescripteurs - Contribution à la rédaction de supports de formation sur des thèmes patrimoniaux - Tutorat des nouveaux CGP entrants - Animation de réseaux d’apporteurs d’affaires.

Région De Bourg En Bresse

Villars Les Dombes

Master 2 (M2), Finance & Contrôle - Gestion De Patrimoine

Université Jean Moulin - LYON - Manufacture des Tabacs

Master 1 (M1), Droit - Economie - Finance & Gestion

Université Jean Moulin - LYON - Manufacture des Tabacs

Maîtrise, Banking, Corporate, Finance, And Securities Law

Université Jean Moulin - LYON - Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse - Quai Claude Bernard

Licence De Commerce, Business Administration, Management And Operations

Université Jean Moulin - LYON - Quai Claude Bernard

Formations Continues, Assurance Vie - Fiscalité & Lois De Finances, Certifications Patrimoniales

Actualisation des connaissances

Certification Mif 2- Evaluation Et Maintenance Des Compétences, Finance / Immobilier / Assurance Vie / Démarche De Vente / Organisation Et Planification...

FIDROIT : Formation annuelle "Loi de finance", NEXFORMA : Approfondissement Assurance Vie, PRIMONIAL : Mise à jour connaissance des SCPI.