Conseiller en Gestion de patrimoine Indépendant, Conseiller en Investissement Financier je suis spécialiste de l'audit patrimonial et fiscal, droit notarial et immobilier. Une fois la stratégie patrimoniale établie, les besoins définis, nous accompagnons nos clients dans leurs démarches en les mettant en relation avec des partenaires spécialistes sélectionnés pour traiter au mieux leurs besoins. Ainsi, nous mettons le client au centre de nos préoccupations, avec comme seul objectif de répondre… Show more Conseiller en Gestion de patrimoine Indépendant, Conseiller en Investissement Financier je suis spécialiste de l'audit patrimonial et fiscal, droit notarial et immobilier. Une fois la stratégie patrimoniale établie, les besoins définis, nous accompagnons nos clients dans leurs démarches en les mettant en relation avec des partenaires spécialistes sélectionnés pour traiter au mieux leurs besoins. Ainsi, nous mettons le client au centre de nos préoccupations, avec comme seul objectif de répondre de la meilleure façon possible à leurs attentes et avec la capacité d'être leur interlocuteur référent pour toutes leurs questions patrimoniales.Nous sommes convaincus que la force d'un cabinet réside dans la force des membres qui le composent.Dans un souci constant de recherche de compétences aussi variées que complémentaires, le cabinet VIA s'est structuré en pôles de compétence (chef d'entreprise, ingénierie immobilière, protection sociale, finance, handicap) dont les responsables sont reconnus pour leur compétence certaine dans leur domaine.Ces pôles ont vocation à travailler et intervenir de concert pour vous assurer toujours le meilleur niveau de service.Vous bénéficiez ainsi de la proximité et de la réactivité d'un conseiller qui s'engage à vos cotés sur le long terme, et de la compétence de toute une équipe.http://www.via-ap.com Show less

Phi FAMILY se compose de 7 associés gérants de patrimoine qui conseillent plus de 700 millions d’euros d’encours et collectent près de 80 millions d’euros par an. Situés au 4 coins de la France (Rennes, Strasbourg, Toulouse, Paris), ces gérants disposent d’une expérience significative en gestion privée. Animés par l’envie d’être acteurs d’un environnement en pleine mutation, ils réfléchissent collégialement aux moyens d’améliorer l’exercice de leur métier et la satisfaction de leurs… Show more Phi FAMILY se compose de 7 associés gérants de patrimoine qui conseillent plus de 700 millions d’euros d’encours et collectent près de 80 millions d’euros par an. Situés au 4 coins de la France (Rennes, Strasbourg, Toulouse, Paris), ces gérants disposent d’une expérience significative en gestion privée. Animés par l’envie d’être acteurs d’un environnement en pleine mutation, ils réfléchissent collégialement aux moyens d’améliorer l’exercice de leur métier et la satisfaction de leurs clients.Conscients que le nombre fait la force, Phi FAMILY se réjouit de pouvoir accueillir de nouveaux associés qui partagent leur vision moderne et disruptive et soient force de proposition et ambassadeurs d’une parole nouvelle.Les gérants de patrimoine pourront s’appuyer sur des outils et services innovants, développés en interne par certains cabinets associés et sur une offre de gestion sur-mesure, compétitive et réactive.(https://phifamily.fr/) Show less

Certainement partageons-nous déjà les mêmes constats :- La recommandation et la prescription sont les bonnes approches prospectives.- Nous restons généralement cantonnés à notre domaine de compétence ou notre zone de chalandise.- La bonne gestion de notre fonds de commerce fait la pérennité de nos activités.- Nos clients toujours plus exigeants attendent de nous des services complémentaires qui les fidéliseront . L’ouverture des flux et des technologies (Internet) nous imposent… Show more Certainement partageons-nous déjà les mêmes constats :- La recommandation et la prescription sont les bonnes approches prospectives.- Nous restons généralement cantonnés à notre domaine de compétence ou notre zone de chalandise.- La bonne gestion de notre fonds de commerce fait la pérennité de nos activités.- Nos clients toujours plus exigeants attendent de nous des services complémentaires qui les fidéliseront . L’ouverture des flux et des technologies (Internet) nous imposent de nous y adapter. «Indépendance » doit rimer avec « liberté ». Se rassembler mais jamais au prix de notre parfaite autonomie.Rejoignez-nous !Nous sommes une centaine de professionnels compétents et reconnus qui représentent déjà près de 30 000 clients. Nous nous sommes rassemblés pour créer un outils collaboratif sur mesure : « La Plateforme Patrimoniale ». Nous souhaitons faire vivre cette interprofessionnalitépour le profit de chacun et dans l’intérêt de nos clients : Rejoignez-nous ! https://www.laplateformepatrimoniale.com Show less

Le groupe Kprom, société nationnale indépendante spécialiste du droit fiscal. En charge de la formation des Consultants et animation des équipes.