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Complexe Desjardins

Les opinions, endossements et les recommandations exprimés dans mon profil ne reflètent pas nécessairement ceux de la Financière des professionnels.

• Analyze and rebalance client portfolios• Compare and analyze the funds offered by fund companies• Analyze the performance of funds and client portfolios• Meet with the fund companies’ representatives• Collaborate with the investment Director in project• Prepare data required for the end of fiscal years• Assist accountants in preparing clients financial statements• Prepare annual fiscal reports for clients investment accounts• Perform transactions in client portfolios• Ensure that transactions and portfolios meet compliance standards• Inform and explain to customers changes in their portfolios• Update client investment information• Maintain knowledge of financial markets• Analyser et rééquilibrer les portefeuilles clients• Comparer et analyser les fonds offerts par les compagnies de fonds• Analyser la performance des fonds et des portefeuilles clients• Rencontrer les représentants des compagnies de fonds• Collaborer avec le directeur en investissements dans les projets• Préparer les données nécessaires aux fins d’années fiscales• Aider les comptables à préparer les états financiers des clients• Préparer les rapports annuels fiscaux des comptes de placements clients• Procéder aux transactions dans les portefeuilles clients• S’assurer que les transactions et les portefeuilles répondent aux normes de conformité• Informer et expliquer aux clients les changements apportés dans leurs portefeuilles• Mettre à jour les fiches de renseignements de placements des clients• Faire de la planification financière• Maintenir à jour les connaissances sur les marchés financiers

• Identify potential customers and build business model• Identify customer needs and bring solutions• Meet sales goals by offering solutions for all customer needs• Develop a relationship of trust and loyalty by offering customers personalized services• Answer questions and customer concerns• Establish strategies to meet the customer’s fiscal and inheritances objectives• Build personalized retirement plan according to the client's objectives• Present and explain the various investment and insurance products• Maintain knowledge of insurance and investment products• Respect the policies, practices and standards and the various laws governing the distribution of financial products and services• Be responsive to customer needs in order to ensure their complete satisfaction• Identifier le potentiel d’affaire des clients et se bâtir une clientèle• Identifier les besoins des clients en charge et amener des solutions• Rencontrer des objectifs de vente en proposant des solutions adaptées à l'ensemble des besoins du client• Développer une relation de confiance et fidéliser le client en offrant un service personnalisé• Répondre aux questions et aux préoccupations des clients• Établir des stratégies afin de répondre aux objectifs fiscaux et successoraux du client• Bâtir un plan de retraite complet et personnalisé selon les objectifs du client• Présenter et expliquer les différents produits d’investissements et d’assurances• Maintenir à jour les connaissances sur les produits d’assurances et d’investissements• Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers• Être à l'écoute des besoins du client afin d'assurer leur entière satisfaction

Bachelor Of Business Administration (B.B.A.), Finance, Général

Certificat En Planification Financière, Planification Et Services Financiers

Principes de planification financière Placements et fiscalité - Québec Assurance et retraite - Québec Gestion de portefeuille et.

Diplôme D’Études Collégiales En Administration, Finance