Conseils, recommandations et gestion de portefeuilles titres et contrats d'assurance vie.Gestion en architecture ouverte.Suivi trimestriel et personnalisé

• Réaliser des revues de portefeuille de titres (PEA et comptes titres), • Contribuer à la réalisation des objectifs commerciaux (PEA, PEB, SICAV, FCP, FAF...), • Diagnostiquer les besoins de la clientèle et proposer des produits adaptés, • Enregistrer et s'assurer de la qualité du traitement des ordres de Bourse des clients, • Assistance auprès des conseillers en agence, • Animations / Analyses techniques et graphiques

• Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers • Anticiper les événements et les trajectoires de vie des clients dans une approche de relation durable• Réaliser des bilans Epargne et Assurances afin de proposer des solutions adaptées aux besoins des clients• Assurer la gestion du risque du portefeuille • Participer aux actions commerciales et à la réalisation des objectifs de l'agence• Travailler en synergie avec les pôles de compétences spécialisés (pôle professionnel, agricole ou patrimoniale)

• Accueillir, renseigner les clients et les prospects, les orienter et les accompagner, détecter et concrétiser les opportunités commerciales• Prendre en charge et traiter l'ensemble des flux entrants (courrier, appels téléphoniques, e-mails ..)• Traiter l'ensemble des opérations bancaires courantes• Réaliser les entrées en relation• Organiser son activité commerciale en pratiquant la vente par rebond auprès d'une clientèle grand public• Participer aux actions commerciales et à la réalisation des objectifs de l'agence à travers la vente de produits et services• Assurer la gestion du risque des clients agence

• Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers • Anticiper les événements et les trajectoires de vie de ses clients dans une approche de relation durable• Réaliser des bilans Epargne et Assurances afin de proposer des solutions adaptées aux besoins des clients• Assurer la gestion du risque du portefeuille • Participer aux actions commerciales et à la réalisation des objectifs de l'agence• Travailler en synergie avec les pôles de compétences spécialisés