Jorge Andrés Cely Santos Email and Phone Number

Director y líder de procesos de valoración, consecución de financiación y estructuración de fusiones y adquisiciones entre otros.

Vice-Presidente Senior de Banca de Inversión para la Región Andina encargado de procesos de Fusiones y Adquisiciones (M&A), consecución de recursos de deuda y capital y valoraciones corporativas.Principales proyectos:- Erdelta (2023): Análisis de la factibilidad financiera para implementar un proyecto de varias pequeñas centrales hidroeléctricas de capacidad instalada neta conjunta de 120MW. Estructuración para la consecución de recursos para el proyecto (deuda y equity).- Gobierno de México (2023): Fairness Opinion para la compra de 13 activos de generación de energía eléctrica a Iberdrola (monto confidencial).- Confidencial (2023): Fundraising de capital para un fondo de infraestructura en Colombia por más de $COP 250.000 millones.- Confidencial (2022): Análisis de costos de pre-inversión para desarrollar proyectos de generación de energía eléctrica con fuentes renovables no convencionales hasta etapa de Ready To Build y modelaje financiero para analizar la factibilidad de estos proyectos bajo diferentes estructuras comerciales (venta a Sistema Interconectado, Autogeneración, entre otros). - Elecnorte (2022): Estructuración financiera a Grupo de Energía de Bogotá para la adquisición de Elecnorte, empresa dedicada a la transmisión/distribución de energía eléctrica (monto confidencial).- Confidencial (2022): Estructuración financiera para implementar proyectos de generación eléctrica con fuentes renovables no convencionales (fotovoltaico, eólico, etc.) bajo la estructura de Tax Equity Investor, teniendo en cuenta la maximización de beneficios tributarios y la financiación de largo plazo con deuda (corporativa o project finance) y equity.- Saturday (2022): Estructuración y valoración financiera para la estructuración de la potencial adquisición de 5 empresas de distribución de energía eléctrica en Colombia con un tamaño esperado de transacción de $COP 1,5 billones.

• Establish the financial strategy to acquire resources from debt and non-traditional sources.• Prepare data and financial information for the board of directors.

Here are some of the Projects I´ve been wroking on:• Emcartago (2020): Finance Director for the structuring and valuation of the Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP.'s offer for the operation of Emcartago energy branch.• Termoluna (2019): Advisory for the financial structure of a thermal generation project in Colombia for Central Termoeléctrica La Luna S.A. - Sloane Energy Group.• Transmilenio (2015): Financial advisory for the structuring process of the new concessions for Transmilenio main public transport system.

• Gestión Energética - GENSA (2018): Financial advisory for the liquidation of the electric power purchase contract – PPA - between GENSA and Compañía Eléctrica de Sochagota S.A. ESP.• Empresa de Energía del Pacífico (2018): Finance Director for the selling process of CISA shares in Empresa de Energía del Pacífico for more than $COP 60,000 million.• Gestión Energética - GENSA (2018): Finance Director for the pre-feasibility analysis of the Rio Hondo hydroelectric project.• Gestión Energética – GENSA (2017): Finance Director of the valuation.• TEBSA subordinated debt (2016): Finance Director for the selling process of Gecelca S.A. stake in the subordinated debt of Termobarranquilla S.A. ESP for more than $US 105 million.• Gestión Energética - GENSA (2016): Finance Director for the process to obtain resources for more than $COP 36,000 million.• Gestión Energética - GENSA (2014): Finance Director for the process to obtain resources for more than $COP 45,000 million.• Gestión Energética - GENSA (2012): Financial advisory to achieve the guarantee of the last 5 years of the PPA contract between GENSA and Compañía Eléctrica de Sochagota for more than $US 200 million.• Comisión Nacional de Televisión (2011): Valuation of the concessions of private television operators in Colombia.• Terpel del Centro (2010): Financial support for the selling process of Inficaldas shares in Terpel del Centro for more than $COP 120,000 million.• Comisión Nacional de Televisión (2009): Valuation of the concessions of private television channels in Colombia (RCN and Cararol).• Empresa de Energía de Pereira (2008): Finance Director for the capitalization process for more than $COP 205,000 million.• CHEQ - EDEQ (2008): Financial advisory for the selling process of Colombian Government shares in 2 electric distribution companies (CHEQ and EDEQ).• Gestión Energética - GENSA (2007): Finance Director for the selling process of Hidroprado for more than $COP 105.000 million.