Julia Teixeira, Cfp® Email and Phone Number
Julia Teixeira, Cfp® personal email
- Valid
Desenvolvi minha carreira trabalhando em diferentes instituições financeiras, nacionais e internacionais, com modelos bem diferentes de cultura e gestão. Meus aprendizados foram construídos em importantes empresas, como: Bradesco, Banco ABN Real, Unibanco, Investshop, Itaú Corretora, Citibank, Bradesco Asset, Conta next e nextJoy.Em 2019, como parte de um processo de autoconhecimento, me capacitei com o objetivo de empreender, e idealizei o Roda Pirapiré, uma iniciativa de Educação Financeira e Empreendedorismo para jovens e crianças. O projeto é baseado no método lúdico-vivencial de formação de hábitos financeiros desenvolvido pela Intus Forma, aplicado através de oficinas temáticas. Durante esse tempo, mais de 700 crianças, jovens e adultos, participaram das oficinas. Os aprendizados do projeto abriram uma nova janela, o intraempreendedorismo, onde pude integrar e alinhar meus propósitos pessoais ao ambiente corporativo, sempre com o objetivo de gerar impacto social positivo na sociedade. Minha atuação profissional sempre esteve ligada a pessoas físicas, atuando desde assessoria financeira, advisory, até na formação de Gerentes e Especialistas de Investimentos, sempre visando enriquecer a Jornada do Cliente.No next, mergulhei na metodologia Agile, em Projetos, Negócios e Mesa de Vendas, fortalecendo minha "malinha de ferramentas" na elaboração, estratégia e implementação de projetos estratégicos. Em maio de 2024, além da vertical de investimentos, assumi a gestão do nexJoy, conta para menores do Bradesco e next com foco em Educação Financeira. Propósito profissional e pessoal mais que alinhados. 💚Com a maternidade, a chegada da Bianca e do Breno, atualmente universitários, que vieram sem manual de instruções, foi possível ampliar valores como colaboração, conexão, vida em comunidade, e desenvolver resiliência, auto responsabilidade, equilíbrio e inteligência emocional. Por fim, minha jornada é pautada no aprendizado contínuo e em temas variados, como: Investimentos, Educação Financeira, Neurociência, Inovação, Maternidade e Impacto Social. Acredito na importância de aprender e compartilhar constantemente.
Bradesco
View- Website:
- bradesco.com.br
- Employees:
- 83829
-
Gerente De Negócios DigitaisBradescoState Of São Paulo, Brazil -
Gerente De Produtos E Negócios Do NextjoyNext May 2024 - PresentSão Paulo, Brasil -
Gerente De Negócios E InvestimentosNext Aug 2022 - PresentSão Paulo, Brasil -
Sócia-FundadoraRoda Pirapiré Jan 2019 - PresentSão Paulo E Região, BrasilO objetivo da Roda Pirapiré é promover a Educação Financeira e Empreendorismo para Jovens e Crianças. Através de oficinas, as atividades são desenvolvidas de forma divertida, aproximando os participantes de ferramentas, conceitos e de inclusão de hábitos saudáveis relacionados ao dinheiro, para que tenham um futuro equilibrado financeiramente e sejam os protagonistas dos planos de suas vidas.Instagram/rodapirapire -
MemberImpacto Por Elas Sep 2022 - PresentSomos uma rede de mulheres do mercado financeiro, jurídico e do ecossistema de empreendedorismo e inovação. Alavancamos iniciativas de impacto positivo por meio da conexão entre mulheres. -
Influenciadora Do Programa Ideação - InovabraInovabra Feb 2021 - PresentSão Paulo, Brasil -
Planejadora FinanceiraPlanejar - Associação Brasileira De Planejadores Financeiros Oct 2015 - Present -
Embaixadora Da Sustentabilidade BradescoBradesco Feb 2022 - Present -
Distribuição De Fundos De Investimento Em Plataformas DigitaisBradesco Asset Management Jun 2019 - Jul 2022São Paulo, São Paulo -
Team LeaderItaú Unibanco Jun 2018 - Nov 2018São Paulo, São Paulo -
Team Leader - Service Managers - Citigold Private ClientItaú Unibanco Oct 2017 - Jun 2018São Paulo E Região, Brasil• Gestão de uma equipe com 46 colaboradores: Coordenadores e Gerentes de Serviços, distribuídos em 14 plataformas nas principais capitais.• Atendimento com foco no relacionamento e necessidades de clientes Private (PL entre R$ 3 MM e R$ 50 MM).• Equipe responsável pelo pilar Banking do segmento (conta corrente, cartões, câmbio, seguros, crédito). -
Team Leader - Service Managers - Citigold Private ClientCiti Feb 2016 - Oct 2017São Paulo• Gestão de uma equipe com 46 colaboradores: Coordenadores e Gerentes de Serviços, distribuídos em 14 plataformas nas principais capitais.• Atendimento com foco no relacionamento e necessidades de clientes Private (PL entre R$ 3 MM e R$ 50 MM).• Equipe responsável pelo pilar Banking do segmento (conta corrente, cartões, câmbio, seguros, crédito). -
Team Leader - Consultoria De InvestimentosCiti Aug 2013 - Feb 2016• Realização de um novo modelo de Consultoria de Investimentos, tendo o Consultor como HUB de investimentos nas agências.• Participação na coordenação de ações de investimentos. Destaques: I. Captação recorde na indústria de produtos estruturados (2015).II. Crescimento médio de 40% na receita dos clientes assessorados pelos Consultores (2015):• Criação do Comitê mensal dos Consultores presenciais (2014): participação das Assets e Seguradoras parceiras do Citi (JP Morgan, Wester… Show more • Realização de um novo modelo de Consultoria de Investimentos, tendo o Consultor como HUB de investimentos nas agências.• Participação na coordenação de ações de investimentos. Destaques: I. Captação recorde na indústria de produtos estruturados (2015).II. Crescimento médio de 40% na receita dos clientes assessorados pelos Consultores (2015):• Criação do Comitê mensal dos Consultores presenciais (2014): participação das Assets e Seguradoras parceiras do Citi (JP Morgan, Wester Asset, BTG Pactual, Schroders, BNP Paribas, Franklin Templeton, Icatu e Metlife): Educação continuada, Atualização de Cenário e Produtos). Show less -
Team Leader - Comercial - PersonnalitéItaú Corretora Feb 2009 - Aug 2013• Gestão de Relacionamento com Equipe de Consultores de Investimentos (280 consultores) e Gerentes de Conta do Segmento Personnalité (240 agências).• Criação de projetos para integração entre as equipes de Especialistas em Ações da Itaú Corretora, Consultores de Investimentos e Gerentes de Agências do segmento Personnalité, contribuindo com o crescimento da base de clientes e do número de novos negócios.• Destaques:I. Projeto Corretora Day (2012): receita de R$ 1,3 milhão (500… Show more • Gestão de Relacionamento com Equipe de Consultores de Investimentos (280 consultores) e Gerentes de Conta do Segmento Personnalité (240 agências).• Criação de projetos para integração entre as equipes de Especialistas em Ações da Itaú Corretora, Consultores de Investimentos e Gerentes de Agências do segmento Personnalité, contribuindo com o crescimento da base de clientes e do número de novos negócios.• Destaques:I. Projeto Corretora Day (2012): receita de R$ 1,3 milhão (500 clientes).II. Realização de novos Cadastros no segmento Personnalité (2011/12): 3.244, crescimento 40%. Show less
-
Gerente Comercial - Distribuição De Renda VariávelUnibanco Investshop Jan 2008 - Feb 2009• Participação na estruturação e posicionamento do produto ações para Pessoas Físicas nos Segmentos Private e Alta Renda no Varejo (Uniclass) nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.• Destaque – conquista de 120 novos clientes com PL médio de R$ 2 milhões e receita total aproximada de R$ 240 mil (valor base 2009).
-
Gerente De Investimentos - Diretoria De CaptaçãoUnibanco May 2006 - Jan 2008• Advisory de uma Carteira com 220 clientes com PL médio de R$ 0,5 milhão (base 2008) nos produtos de Renda Fixa, Previdência Privada, Fundos de Investimentos e Renda Variável.• Responsável por treinar as Equipes de vendas (Gerente de conta) de 10 agências Uniclass (Jardim Paulista, Jardim Paulistano e Itaim) em Produtos Investimentos..
-
Gerente De Relacionamento De InvestimentosBanco Abn Amro Real S/A Sep 1999 - May 2006• Participação na Criação da Diretoria de Investimentos, sendo responsável pela Assessoria na Venda dos Produtos de Investimentos: Fundos e Tesouraria, contato direto com os clientes de maior PL das agências da região de São Paulo e Grande São Paulo do segmento de Alta Renda (Van Gogh).• Organização de eventos sobre Cenário Econômico e Produtos de Investimentos para Clientes e Gerentes do Segmento de Alta Renda (Van Gogh).• Responsável por ações de Endomarketing junto à rede de agências.
-
Gerente De Fundos De Investimentos L Gerente De AgênciaBradesco Feb 1994 - Aug 1999• Trabalhei inicialmente na rede de agências, e posteriormente assumi um desafio na Diretoria de Fundos de Investimentos como responsável da regional pelo treinamento dos Gerentes de conta para assessoria e oferta de Fundos de Investimento, relacionamento com os Clientes de maior PL das 65 Agências e 15 postos de serviço da região Oeste de São Paulo.
Julia Teixeira, Cfp® Skills
Julia Teixeira, Cfp® Education Details
-
Master Of Business Administration (Mba) -
UniberoBacharel Em Administração De Empresas
Frequently Asked Questions about Julia Teixeira, Cfp®
What company does Julia Teixeira, Cfp® work for?
Julia Teixeira, Cfp® works for Bradesco
What is Julia Teixeira, Cfp®'s role at the current company?
Julia Teixeira, Cfp®'s current role is Gerente de Negócios Digitais.
What is Julia Teixeira, Cfp®'s email address?
Julia Teixeira, Cfp®'s email address is ju****@****ail.com
What schools did Julia Teixeira, Cfp® attend?
Julia Teixeira, Cfp® attended Fundação Getulio Vargas, Unibero.
What skills is Julia Teixeira, Cfp® known for?
Julia Teixeira, Cfp® has skills like Banking, Investment Banking, Commercial Banking, Investments, Wealth Management, Relationship Management, Investimentos, Consultoria De Investimentos, Banco De Investimento, Produtos Estruturados, Vendas, Investment Advisory.
Who are Julia Teixeira, Cfp®'s colleagues?
Julia Teixeira, Cfp®'s colleagues are Taynara Garcia, Giovanna Martins Marinho, Mariana Carvalho, Fabiana Reis, Cea, Sabrina Gomes Olibratoski, Natanael Oliveira, Rodrigo Matiolli Pavloff.
Free Chrome Extension
Find emails, phones & company data instantly
Aero Online
Your AI prospecting assistant
Select data to include:
0 records × $0.02 per record
Download 750 million emails and 100 million phone numbers
Access emails and phone numbers of over 750 million business users. Instantly download verified profiles using 20+ filters, including location, job title, company, function, and industry.
Start your free trial