Julia Teixeira, Cfp®

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Gerente de Negócios Digitais @ Bradesco
State of São Paulo, Brazil
Julia Teixeira, Cfp®'s Location
São Paulo, São Paulo, Brazil, Brazil
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About Julia Teixeira, Cfp®

Desenvolvi minha carreira trabalhando em diferentes instituições financeiras, nacionais e internacionais, com modelos bem diferentes de cultura e gestão. Meus aprendizados foram construídos em importantes empresas, como: Bradesco, Banco ABN Real, Unibanco, Investshop, Itaú Corretora, Citibank, Bradesco Asset, Conta next e nextJoy.Em 2019, como parte de um processo de autoconhecimento, me capacitei com o objetivo de empreender, e idealizei o Roda Pirapiré, uma iniciativa de Educação Financeira e Empreendedorismo para jovens e crianças. O projeto é baseado no método lúdico-vivencial de formação de hábitos financeiros desenvolvido pela Intus Forma, aplicado através de oficinas temáticas. Durante esse tempo, mais de 700 crianças, jovens e adultos, participaram das oficinas. Os aprendizados do projeto abriram uma nova janela, o intraempreendedorismo, onde pude integrar e alinhar meus propósitos pessoais ao ambiente corporativo, sempre com o objetivo de gerar impacto social positivo na sociedade. Minha atuação profissional sempre esteve ligada a pessoas físicas, atuando desde assessoria financeira, advisory, até na formação de Gerentes e Especialistas de Investimentos, sempre visando enriquecer a Jornada do Cliente.No next, mergulhei na metodologia Agile, em Projetos, Negócios e Mesa de Vendas, fortalecendo minha "malinha de ferramentas" na elaboração, estratégia e implementação de projetos estratégicos. Em maio de 2024, além da vertical de investimentos, assumi a gestão do nexJoy, conta para menores do Bradesco e next com foco em Educação Financeira. Propósito profissional e pessoal mais que alinhados. 💚Com a maternidade, a chegada da Bianca e do Breno, atualmente universitários, que vieram sem manual de instruções, foi possível ampliar valores como colaboração, conexão, vida em comunidade, e desenvolver resiliência, auto responsabilidade, equilíbrio e inteligência emocional. Por fim, minha jornada é pautada no aprendizado contínuo e em temas variados, como: Investimentos, Educação Financeira, Neurociência, Inovação, Maternidade e Impacto Social. Acredito na importância de aprender e compartilhar constantemente.

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Bradesco

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Gerente de Negócios Digitais
State of São Paulo, Brazil
Website:
bradesco.com.br
Employees:
83829
Julia Teixeira, Cfp® Work Experience Details
  • Bradesco
    Gerente De Negócios Digitais
    Bradesco
    State Of São Paulo, Brazil
  • Next
    Gerente De Produtos E Negócios Do Nextjoy
    Next May 2024 - Present
    São Paulo, Brasil
  • Next
    Gerente De Negócios E Investimentos
    Next Aug 2022 - Present
    São Paulo, Brasil
  • Roda Pirapiré
    Sócia-Fundadora
    Roda Pirapiré Jan 2019 - Present
    São Paulo E Região, Brasil
    O objetivo da Roda Pirapiré é promover a Educação Financeira e Empreendorismo para Jovens e Crianças. Através de oficinas, as atividades são desenvolvidas de forma divertida, aproximando os participantes de ferramentas, conceitos e de inclusão de hábitos saudáveis relacionados ao dinheiro, para que tenham um futuro equilibrado financeiramente e sejam os protagonistas dos planos de suas vidas.Instagram/rodapirapire
  • Impacto Por Elas
    Member
    Impacto Por Elas Sep 2022 - Present
    Somos uma rede de mulheres do mercado financeiro, jurídico e do ecossistema de empreendedorismo e inovação. Alavancamos iniciativas de impacto positivo por meio da conexão entre mulheres.
  • Inovabra
    Influenciadora Do Programa Ideação - Inovabra
    Inovabra Feb 2021 - Present
    São Paulo, Brasil
  • Planejar - Associação Brasileira De Planejadores Financeiros
    Planejadora Financeira
    Planejar - Associação Brasileira De Planejadores Financeiros Oct 2015 - Present
  • Bradesco
    Embaixadora Da Sustentabilidade Bradesco
    Bradesco Feb 2022 - Present
  • Bradesco Asset Management
    Distribuição De Fundos De Investimento Em Plataformas Digitais
    Bradesco Asset Management Jun 2019 - Jul 2022
    São Paulo, São Paulo
  • Itaú Unibanco
    Team Leader
    Itaú Unibanco Jun 2018 - Nov 2018
    São Paulo, São Paulo
  • Itaú Unibanco
    Team Leader - Service Managers - Citigold Private Client
    Itaú Unibanco Oct 2017 - Jun 2018
    São Paulo E Região, Brasil
    • Gestão de uma equipe com 46 colaboradores: Coordenadores e Gerentes de Serviços, distribuídos em 14 plataformas nas principais capitais.• Atendimento com foco no relacionamento e necessidades de clientes Private (PL entre R$ 3 MM e R$ 50 MM).• Equipe responsável pelo pilar Banking do segmento (conta corrente, cartões, câmbio, seguros, crédito).
  • Citi
    Team Leader - Service Managers - Citigold Private Client
    Citi Feb 2016 - Oct 2017
    São Paulo
    • Gestão de uma equipe com 46 colaboradores: Coordenadores e Gerentes de Serviços, distribuídos em 14 plataformas nas principais capitais.• Atendimento com foco no relacionamento e necessidades de clientes Private (PL entre R$ 3 MM e R$ 50 MM).• Equipe responsável pelo pilar Banking do segmento (conta corrente, cartões, câmbio, seguros, crédito).
  • Citi
    Team Leader - Consultoria De Investimentos
    Citi Aug 2013 - Feb 2016
    • Realização de um novo modelo de Consultoria de Investimentos, tendo o Consultor como HUB de investimentos nas agências.• Participação na coordenação de ações de investimentos. Destaques: I. Captação recorde na indústria de produtos estruturados (2015).II. Crescimento médio de 40% na receita dos clientes assessorados pelos Consultores (2015):• Criação do Comitê mensal dos Consultores presenciais (2014): participação das Assets e Seguradoras parceiras do Citi (JP Morgan, Wester… Show more • Realização de um novo modelo de Consultoria de Investimentos, tendo o Consultor como HUB de investimentos nas agências.• Participação na coordenação de ações de investimentos. Destaques: I. Captação recorde na indústria de produtos estruturados (2015).II. Crescimento médio de 40% na receita dos clientes assessorados pelos Consultores (2015):• Criação do Comitê mensal dos Consultores presenciais (2014): participação das Assets e Seguradoras parceiras do Citi (JP Morgan, Wester Asset, BTG Pactual, Schroders, BNP Paribas, Franklin Templeton, Icatu e Metlife): Educação continuada, Atualização de Cenário e Produtos). Show less
  • Itaú Corretora
    Team Leader - Comercial - Personnalité
    Itaú Corretora Feb 2009 - Aug 2013
    • Gestão de Relacionamento com Equipe de Consultores de Investimentos (280 consultores) e Gerentes de Conta do Segmento Personnalité (240 agências).• Criação de projetos para integração entre as equipes de Especialistas em Ações da Itaú Corretora, Consultores de Investimentos e Gerentes de Agências do segmento Personnalité, contribuindo com o crescimento da base de clientes e do número de novos negócios.• Destaques:I. Projeto Corretora Day (2012): receita de R$ 1,3 milhão (500… Show more • Gestão de Relacionamento com Equipe de Consultores de Investimentos (280 consultores) e Gerentes de Conta do Segmento Personnalité (240 agências).• Criação de projetos para integração entre as equipes de Especialistas em Ações da Itaú Corretora, Consultores de Investimentos e Gerentes de Agências do segmento Personnalité, contribuindo com o crescimento da base de clientes e do número de novos negócios.• Destaques:I. Projeto Corretora Day (2012): receita de R$ 1,3 milhão (500 clientes).II. Realização de novos Cadastros no segmento Personnalité (2011/12): 3.244, crescimento 40%. Show less
  • Unibanco Investshop
    Gerente Comercial - Distribuição De Renda Variável
    Unibanco Investshop Jan 2008 - Feb 2009
    • Participação na estruturação e posicionamento do produto ações para Pessoas Físicas nos Segmentos Private e Alta Renda no Varejo (Uniclass) nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.• Destaque – conquista de 120 novos clientes com PL médio de R$ 2 milhões e receita total aproximada de R$ 240 mil (valor base 2009).
  • Unibanco
    Gerente De Investimentos - Diretoria De Captação
    Unibanco May 2006 - Jan 2008
    • Advisory de uma Carteira com 220 clientes com PL médio de R$ 0,5 milhão (base 2008) nos produtos de Renda Fixa, Previdência Privada, Fundos de Investimentos e Renda Variável.• Responsável por treinar as Equipes de vendas (Gerente de conta) de 10 agências Uniclass (Jardim Paulista, Jardim Paulistano e Itaim) em Produtos Investimentos..
  • Banco Abn Amro Real S/A
    Gerente De Relacionamento De Investimentos
    Banco Abn Amro Real S/A Sep 1999 - May 2006
    • Participação na Criação da Diretoria de Investimentos, sendo responsável pela Assessoria na Venda dos Produtos de Investimentos: Fundos e Tesouraria, contato direto com os clientes de maior PL das agências da região de São Paulo e Grande São Paulo do segmento de Alta Renda (Van Gogh).• Organização de eventos sobre Cenário Econômico e Produtos de Investimentos para Clientes e Gerentes do Segmento de Alta Renda (Van Gogh).• Responsável por ações de Endomarketing junto à rede de agências.
  • Bradesco
    Gerente De Fundos De Investimentos L Gerente De Agência
    Bradesco Feb 1994 - Aug 1999
    • Trabalhei inicialmente na rede de agências, e posteriormente assumi um desafio na Diretoria de Fundos de Investimentos como responsável da regional pelo treinamento dos Gerentes de conta para assessoria e oferta de Fundos de Investimento, relacionamento com os Clientes de maior PL das 65 Agências e 15 postos de serviço da região Oeste de São Paulo.

Julia Teixeira, Cfp® Skills

Banking Investment Banking Commercial Banking Investments Wealth Management Relationship Management Investimentos Consultoria De Investimentos Banco De Investimento Produtos Estruturados Vendas Investment Advisory Mercado De Capitais Mercados Financeiros Derivativos Renda Fixa Planejamento Empresarial Management Strategic Planning

Julia Teixeira, Cfp® Education Details

Frequently Asked Questions about Julia Teixeira, Cfp®

What company does Julia Teixeira, Cfp® work for?

Julia Teixeira, Cfp® works for Bradesco

What is Julia Teixeira, Cfp®'s role at the current company?

Julia Teixeira, Cfp®'s current role is Gerente de Negócios Digitais.

What is Julia Teixeira, Cfp®'s email address?

Julia Teixeira, Cfp®'s email address is ju****@****ail.com

What schools did Julia Teixeira, Cfp® attend?

Julia Teixeira, Cfp® attended Fundação Getulio Vargas, Unibero.

What skills is Julia Teixeira, Cfp® known for?

Julia Teixeira, Cfp® has skills like Banking, Investment Banking, Commercial Banking, Investments, Wealth Management, Relationship Management, Investimentos, Consultoria De Investimentos, Banco De Investimento, Produtos Estruturados, Vendas, Investment Advisory.

Who are Julia Teixeira, Cfp®'s colleagues?

Julia Teixeira, Cfp®'s colleagues are Taynara Garcia, Giovanna Martins Marinho, Mariana Carvalho, Fabiana Reis, Cea, Sabrina Gomes Olibratoski, Natanael Oliveira, Rodrigo Matiolli Pavloff.

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