Notre mission ? Rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, et surtout transparente. Ici, pas de rétrocommissions cachées, pas de jargon incompréhensible. Vous payez uniquement des honoraires clairs et définis à l’avance, et c’est tout. 🎯 Pas de surprise, juste de l’efficacité.1. Gestion de patrimoine accessible et locale : On vous propose une gestion de patrimoine sans compromis. On vient jusqu'à vous pour vous offrir les meilleurs conseils, adaptés à votre réalité. Audits patrimoniaux, préconisations, recherches des meilleures solutions du marché.2. Le service financier à la personne (et c’est là que ça change tout !) : Votre argent travaille pour vous, et non l’inverse ! Avec Proximité Patrimoine, on fait plus que gérer : on optimise. Vous possédez déjà des produits financiers, des comptes bancaires ou des placements ? On analyse tout, on réduit vos frais bancaires, on négocie et optimises tous vos produits, et on fait en sorte que vous fassiez des économies. 🏦💸Bref, vous économisez ET vous gagnez plus. Ça, c’est du concret. 🔥📈3. Formations pour maîtriser vos finances : La gestion de patrimoine, c’est bien. Ne par perdre son argent c’est encore mieux. Nous proposons des formations pour particuliers et entreprises sur la finance, l’immobilier, avec un focus particulier sur la cybersécurité, parce que protéger votre patrimoine, c’est aussi protéger vos données ! 🔐💻4. Des services spécifiques, même pour les pros et collectivités : On ne fait pas que gérer pour les particuliers. Les EHPAD, les Mairies, les sportifs de haut niveau, et même les non-résidents, on vous accompagne aussi. Pourquoi ? Parce que tout le monde mérite une gestion optimisée de son patrimoine en toute transparence et indépendance, quel que soit le secteur ou le contexte. 🌍🏅_______________________________________

Conseiller en gestion de patrimoine spécialiste pour les caisses de professions juridiques et professions de santé en moyen partagé. J'interviens à la fois pour former les collaborateurs en caisse, j'anime, et je réalise les transactions sur la clientèle patrimoniale des deux caisses spécialistes.

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