Brindar asesoría financiera comprometida, guiando a nuestros clientes en la consecución de sus metas financieras a corto, mediano y largo plazo, especializandonos en ofrecer asesoramiento financiero personalizado y de alta calidad.

El propósito primordial consiste en dispensar asesoría financiera personalizada con el fin de facultar a los clientes para que alcancen sus objetivos financieros a través de estrategias de inversión y planificación financiera a medida. La diferenciación clave radica en la creación de estrategias financieras personalizadas que se alinean directamente con los objetivos particulares de cada cliente. La personalización se destaca como un elemento crítico para lograr una alineación efectiva con… Show more El propósito primordial consiste en dispensar asesoría financiera personalizada con el fin de facultar a los clientes para que alcancen sus objetivos financieros a través de estrategias de inversión y planificación financiera a medida. La diferenciación clave radica en la creación de estrategias financieras personalizadas que se alinean directamente con los objetivos particulares de cada cliente. La personalización se destaca como un elemento crítico para lograr una alineación efectiva con los objetivos y la tolerancia al riesgo específicos de cada cliente.En resumen, la asesoría financiera personalizada ofrece una combinación única de análisis minucioso, estrategias adaptadas y monitoreo continuo, proporcionando así a los clientes un enfoque integral y específico para alcanzar sus metas financieras. Show less

Mi objetivo principal es proporcionar asesoramiento financiero personalizado a los clientes y ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros a través de estrategias de inversión adecuadas y planificación financiera. Recopilo información detallada sobre la situación financiera del cliente, incluyendo ingresos, gastos, activos, deudas y objetivos financieros, con la finalidad de realizar un análisis exhaustivo de la situación actual y futura del cliente. Se desarrolla estrategias financieras con… Show more Mi objetivo principal es proporcionar asesoramiento financiero personalizado a los clientes y ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros a través de estrategias de inversión adecuadas y planificación financiera. Recopilo información detallada sobre la situación financiera del cliente, incluyendo ingresos, gastos, activos, deudas y objetivos financieros, con la finalidad de realizar un análisis exhaustivo de la situación actual y futura del cliente. Se desarrolla estrategias financieras con el cliente de forma personalizada para ayudar al cliente a alcanzar sus objetivos financieros. Brindando así una recomendación de inversiones adecuadas para el cliente. Esto implica evaluar diferentes oportunidades de inversión, analizar los riesgos asociados y proporcionar recomendaciones basadas en los objetivos y la tolerancia al riesgo del cliente. Una vez que se han implementado las estrategias de inversión, se monitorean y se gestionan las carteras de inversión de los clientes de manera regular. Esto incluye realizar un seguimiento del rendimiento de las inversiones y mantener a los clientes informados sobre los cambios en el mercado y su impacto en sus inversiones. Así mismo, capacito a los clientes sobre conceptos financieros, estrategias de inversión y la importancia de la planificación financiera a largo plazo. Esto ayuda a los clientes a tomar decisiones informadas y a comprender mejor su situación financiera. Renta Fija - Renta Variable - Fondo de Estructurado - Bonos - Diversificación - Corto y Largo Plazo Show less

Brindaba asesoramiento financiero y la gestión de productos de seguros de rentas privadas y vitalicias, mi objetivo principal es ayudar a los clientes a planificar su futuro financiero y garantizar un ingreso constante durante su jubilación.Tengo conocimiento en productos de seguros de rentas privadas y vitalicias, estos productos permiten a los clientes invertir una suma de dinero en una póliza de seguros que genera pagos periódicos durante un período determinado o durante toda la vida del… Show more Brindaba asesoramiento financiero y la gestión de productos de seguros de rentas privadas y vitalicias, mi objetivo principal es ayudar a los clientes a planificar su futuro financiero y garantizar un ingreso constante durante su jubilación.Tengo conocimiento en productos de seguros de rentas privadas y vitalicias, estos productos permiten a los clientes invertir una suma de dinero en una póliza de seguros que genera pagos periódicos durante un período determinado o durante toda la vida del asegurado. Brindo asesoramiento personalizado a los clientes, evaluando sus necesidades financieras, metas y tolerancia al riesgo. Con base en esta información, recomiendo los productos de rentas privadas y vitalicias más adecuados que se ajusten a las circunstancias y objetivos individuales de cada cliente. También ayudo a los clientes a realizar seguimiento y ajustes a sus inversiones en caso de cambios en sus circunstancias o necesidades financieras. Show less

En Telecom-ip, me dedico a la captación de clientes de manera presencial y/o virtual, realizando trabajo de campo (en la ciudad de Lima y en provincias), con la finalidad de brindar una explicación sobre la visión, misión y los beneficios que otorga la empresa al cliente. Realizando la valoración de la estación base celular (EBC) y los contratos que tiene cada cliente, con el objetivo de realizar la negociación por la comprar del contrato de EBC, negociando así el precio que se oferta según las… Show more En Telecom-ip, me dedico a la captación de clientes de manera presencial y/o virtual, realizando trabajo de campo (en la ciudad de Lima y en provincias), con la finalidad de brindar una explicación sobre la visión, misión y los beneficios que otorga la empresa al cliente. Realizando la valoración de la estación base celular (EBC) y los contratos que tiene cada cliente, con el objetivo de realizar la negociación por la comprar del contrato de EBC, negociando así el precio que se oferta según las cláusulas que el cliente negocio con el operador. Así mismo, le brindo asesoría financiera de cómo puede maximizar el fondo que percibe por parte de la empresa y como obtener mayor rentabilidad hacia el futuro con las alternativas de inversión existentes (desde compañías de seguros, fondos mutuos, fondos privados, fondos en la AFP, etc.). Show less

En Protecta Security, me dedicaba a la captación, asesoramiento y educación financiera para clientes potenciales que retiraban su fondo de AFP o que contaran con excedente de dinero, con la finalidad de ofrecerles una alternativa de inversión de renta fija de corto o largo plazo. identificándose mediante un análisis realizado cuales eran sus necesidades y objetivos; así mismo, se le planteaba opciones de rentabilidad para que el cliente pueda evaluar estrategias de inversión presentes y… Show more En Protecta Security, me dedicaba a la captación, asesoramiento y educación financiera para clientes potenciales que retiraban su fondo de AFP o que contaran con excedente de dinero, con la finalidad de ofrecerles una alternativa de inversión de renta fija de corto o largo plazo. identificándose mediante un análisis realizado cuales eran sus necesidades y objetivos; así mismo, se le planteaba opciones de rentabilidad para que el cliente pueda evaluar estrategias de inversión presentes y futuras. La forma de recibir la rentabilidad dependía de la elección del cliente y de la alternativa elegida (mensual o anual), con la tasa y el tiempo pactado. El perfil del cliente que se buscaba para estas alternativas mayormente son personas que, no tuviera muchas deudas, que han logrado obtener propiedades en su crecimiento, no destinan dinero para solventar alguna manutención, y lo más importante, que buscan resguardar su fondo con la seguridad y rentabilidad con bajo riesgo. Adicionalmente, promocionaba otros productos financieros relacionados al sistema privado de pensiones, como; Invalidez, Sobrevivencia y Jubilación Legal. Cumplimiento de las tareas asignadas por la dirección. Show less

En Pacifico Seguros, me dedicaba a la captación, asesoramiento y educación financiera para clientes potenciales que retiraban su fondo de, con la finalidad de ofrecerles una alternativa de inversión de renta fija de largo plazo. La forma de recibir la rentabilidad dependía de la elección del cliente y de la alternativa elegida, mensual, con la tasa y el tiempo pactado. El perfil del cliente que se buscaba para estas alternativas mayormente son personas que tuvieran la cultura del grupo BCP… Show more En Pacifico Seguros, me dedicaba a la captación, asesoramiento y educación financiera para clientes potenciales que retiraban su fondo de, con la finalidad de ofrecerles una alternativa de inversión de renta fija de largo plazo. La forma de recibir la rentabilidad dependía de la elección del cliente y de la alternativa elegida, mensual, con la tasa y el tiempo pactado. El perfil del cliente que se buscaba para estas alternativas mayormente son personas que tuvieran la cultura del grupo BCP. Adicionalmente, promocionaba otros productos financieros relacionados al sistema privado de pensiones como la jubilación legal. Show less

 Encargado de realizar la comercialización de los servicios brindados por la empresa al mercado masivo y empresarial, proporcionando atención de venta y post venta de primera línea  Promover, impulsar y ofrecer la venta de productos y servicios.  Asesorar, informar y absolver las consultas de los clientes sobre los productos y servicios. Atender reclamos. Realizar la atención Post Venta de los clientes. Actuar como instructor de otros asesores cuando la Empresa lo… Show more  Encargado de realizar la comercialización de los servicios brindados por la empresa al mercado masivo y empresarial, proporcionando atención de venta y post venta de primera línea  Promover, impulsar y ofrecer la venta de productos y servicios.  Asesorar, informar y absolver las consultas de los clientes sobre los productos y servicios. Atender reclamos. Realizar la atención Post Venta de los clientes. Actuar como instructor de otros asesores cuando la Empresa lo solicitó. Trabajo en equipo Show less

Trabaja brindado servicios para Claro pero un una empresa tercera Encargado de realizar la comercialización de los servicios brindados por la empresa al mercado masivo y empresarial, proporcionando atención de venta y post venta de primera línea  Promover, impulsar y ofrecer la venta de productos y servicios.  Asesorar, informar y absolver las consultas de los clientes sobre los productos y servicios. Atender reclamos. Realizar la atención Post Venta de los… Show more Trabaja brindado servicios para Claro pero un una empresa tercera Encargado de realizar la comercialización de los servicios brindados por la empresa al mercado masivo y empresarial, proporcionando atención de venta y post venta de primera línea  Promover, impulsar y ofrecer la venta de productos y servicios.  Asesorar, informar y absolver las consultas de los clientes sobre los productos y servicios. Atender reclamos. Realizar la atención Post Venta de los clientes. Actuar como instructor de otros asesores cuando la Empresa lo solicitó. Trabajo en equipo Show less

Ejecutivo de ventas de tarjetas de crédito, destacado en el Centro de tarjetas de Risso donde logre todos los objetivos impuestos por la empresa y los supere.

Encargado de realizar ventas telefónicas así como el seguimiento de la calidad del producto para satisfacer las necesidades de los clientes.- Elaboración de reportes de venas- Inducción y capacitación a nuevos asesores- Redacción de informes con alternativas de mejora- Seguimiento de casos especiales