Conseillère En Gestion De Patrimoine
CurrentCréé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.LE METIER DE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINEDes conseils sur des sujets essentielsPour nos clients comme pour leurs proches : préparer la retraite, financer les… Show more Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.LE METIER DE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINEDes conseils sur des sujets essentielsPour nos clients comme pour leurs proches : préparer la retraite, financer les études des enfants ou encore réaliser un projet particulier … sont autant de sujets essentiels qui nécessitent un accompagnement spécifique. Le conseiller UFF est un véritable coach patrimonial, aux côtés de ses clients à chaque étape de leur vie. Un service patrimonial globalLe choix de nous spécialiser dans le conseil en gestion de patrimoine nous permet de proposer à tous nos clients un accompagnement complet alliant conseil stratégique, mise en place de solutions pertinentes et suivi de ces solutions dans la durée. Cette approche globale s’applique à toutes les étapes du développement du patrimoine, de la création à la transmission.Etre à l’écoute pour comprendre le projet de chacun Bien conseiller nos clients, c’est avant tout bien les connaître : c’est pourquoi nous avons mis en place une méthode unique qui nous permet de mieux cerner les spécificités et les besoins des clients, de mettre en place la stratégie patrimoniale la mieux adaptée aux objectifs, d’identifier les solutions qui correspondent au profil du client, et de suivre ces solutions dans la durée. Show less
