Périmètre : santé et prévoyance individuelle, obsèques (analyses des opérations adhésion et vie du contrats, gestion des appels courtiers, traitement des réclamations, analyses GDA et demandes spécifiques)2 équipes - 26 personnes✔️ Manager✔️ Piloter les activités et développer/suivre les indicateurs, réaliser et communiquer les reporting d'activités✔️ S'assurer de la qualité des traitements et de la posture client ✔️ Contribuer à la démarche d'amélioration continue (process, procédures, outils, conformité ...) et à cet effet, collaborer avec différentes Direction : commerce, juridique, partenariat, projet ...✔️ Assurer un support opérationnel aux équipes

Périmètre : assurance-vie, capitalisation, retraite individuelle & collective, Obsèques principalement 2 équipes - 11 personnes✔️ Conformité [LCB/FT, LPS…]✔️ Déclarations CRS/DAC FATCA✔️ Traitement et pilotage des réclamations✔️ Réalisation de contrôles permanents conformité, fraude, distribution et habilitations (niv 1)✔️ Suivi des recommandations SCV du contrôle périodique, des commissaires aux comptes ou des autorités de tutelles ✔️ Identification des risques opérationnels, remontée des éventuels dysfonctionnements de processus, d’outils, de relations client et proposition de solutions et/ou des améliorations✔️ Référente Fraude & Risque & PCA-BIA, Correspondante et relai DPO✔️ Gestion des habilitations

Périmètre : CIF-IA-IOBSP-IBD-Entreprise d'assurance ✔️Conduire et intervenir dans les missions à fort contenu réglementaire (analyse d'écart, audit, mise en conformité, parcours client digitalisé, révision de documents à caractère promotionnel ...)Thématiques principales : MIF2 (distributeur), DDA (distributeur), IBD (biens divers) et LCB/FT✔️ Participer activement à la veille réglementaire ( analyse & présentation)✔️ Assister lors de contrôles des Tutelles ✔️ Établir des supports de formation et former

➡️ Membre du comité de direction et du comité de gestion de Barclays Vie [désormais Milleis Vie].✔️ Manager, animer et accompagner les collaborateurs de la Gestion des Assurées [4 équipes : Vie, Décès, alertes LCB/FT niv1 et Centre de contact (devenu middle office) - 30 personnes, 2 managers]✔️ Organiser, planifier et gérer quotidiennement la vie d’unité -> réorganisation du service Gestion, spécialisation -> création d'un centre de contact - middle office - (accompagné d'un développement CRM) et d’une équipe d’analyse d’alertes LCB/FT niv1 -> renforcer la communication ✔️ Identifier, évaluer et traiter les risques ✔️ S'assurer, sur toutes les activités de gestion, du respect des réglementations en vigueur -> mise en oeuvre Agira et Eckert, mise en place, gestion et suivi du projet "Déshérence" -> renforcement du dispositif LCB/FT (accompagné de la mise en place d'un nouvel outil de gestion des alertes) -> sensibilisation à la protection de la clientèle (notamment pour les "personnes fragiles/vulnérables")✔️ Identifier, définir et mettre en place les évolutions et transformation de processus (lean management), de procédures et informatiques relatives à la gestion des contrats client (vie et décès) -> transformation et automatisation du traitement des décès et de la déshérence -> revue de processus souscription ... (lean management) -> amélioration quotidienne de l'outil de gestion -> participation au développement du CRM pour la partie assurance (WF...)✔️ Mettre en place KPI's et reporting d’activité de gestion ✔️ Mettre en place un plan de formation et de retour à la performance✔️ Accompagner la gestion des assurés sur des sujets techniques et répondre aux interrogations des conseillers patrimoniaux

UNEP est une plate-forme assurance-vie (et désormais scpi) orientée vers les (indépendants) du patrimoine.✔️ Développer et maintenir un portefeuille client CGP(I) ✔️ Organiser et animer des événements (entre 20 et 80 pers.) et séminaires (+ 100 pers.)✔️ Contribuer à la gestion courante de la gamme de produits et notamment préconiser les évolutions d’offres de la gamme et collaborer à leur mise en œuvre✔️ Former✔️ Vérifier la conformité des dossiers avant envoi chez l'assureur & Gérer et suivre les montages patrimoniaux

Au sein de différents services. ✔️ Gérer un portefeuille de contrats et clients en Assurance Vie et Retraite individuelle (clients société générale puis clients Private Banking et Oradea Vie)✔️ Gérer « manuellement » des contrats (principalement des personnes morales) et contribuer à leur migration vers le système de gestion ✔️ Être l’interlocutrice privilégiée de certains partenaires ✔️ Former les nouveaux arrivants ✔️ Participer à différentes missions (ged, outil lcb/ft)