Portfolio Und Fonds Manager, Mitglied Des Kaders
CurrentPortfolio Manager - Erstellen von Anlagevorschlägen, Begleitung der BeraterInnen bei Treffen mit KundInnen und Prospects, individuelle Verwaltung der KundInnen-PortfoliosFondsmanager - Verwaltung des Baumann Portfolio Fonds (Valor: 46328229) bis November 2023 und Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds (Valor: 46328231) seit Dezember 2023Leiter Fondsresearch - Research und Analyse von Drittfonds sowie Investitionsvorschläge im Anlagegremium präsentierenBeratung und… Show more Portfolio Manager - Erstellen von Anlagevorschlägen, Begleitung der BeraterInnen bei Treffen mit KundInnen und Prospects, individuelle Verwaltung der KundInnen-PortfoliosFondsmanager - Verwaltung des Baumann Portfolio Fonds (Valor: 46328229) bis November 2023 und Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds (Valor: 46328231) seit Dezember 2023Leiter Fondsresearch - Research und Analyse von Drittfonds sowie Investitionsvorschläge im Anlagegremium präsentierenBeratung und Betreuung von KundInnen mit hoher Affinität für Anlagen (Aktien, Immobilien, Obligationen, Privatmarktanlagen, Alternative Anlagen)Mitglied des InvestmentkomiteesVerfassen von Anlagekommentaren, Anlageempfehlungen und KundenbriefenErstellung und Entwicklung des Baumann-Werte-Modells (Modell zur quantitativen Beurteilung eines Unternehmens nach den Anlagekriterien von Baumann & Cie, Banquiers)Erstellung und Entwicklung diverser Excel-Files zur "automatischen" Generierung von Factsheets, Präsentationen, Reportings und Ad hoc Auswertungen Show less