Développer la commercialisation et la gestion des programmes de rénovation immobilière dans la région Aix-Marseille-Nimes à destination des Conseillers en Gestion de Patrimoine, des cabinets de Family Office et autres conseils-création de l’offre-animation du réseau de distribution-gestion immobilière des actifs rénovés

Face à la complexité des problématiques patrimoniales et à la fragilité de notre environnement, certaines familles ont recours à des structures indépendantes, sans lien capitalistique avec une banque ou une compagnie d’assurance, pour les aider à gérer leur patrimoine et le transmettre. Chaque problématique nécessite l’intervention d’un professionnel spécifique mais il est important d’avoir à vos cotés un interlocuteur privilégié qui vous connaisse. Il mettra ainsi ses compétences au service du respect de vos intérêts patrimoniaux et familiaux. Face à un environnement Financier, Immobilier, Juridique et Fiscal de plus en plus instable, il est urgent d’avoir une vue globale de vos enjeux patrimoniaux.« Une expérience bien conçue et bien conduite procure un plaisir comparable à ce qu’éprouve l’artisan devant un travail bien fait »Notre activité se décompose en trois socles à géométrie variable :• Family office dédié à une clientèle de particuliers avec une dominante gestion des coûts et optimisation de votre patrimoine • Aide à la Création de structure de CGP/Family Office pour les professionnels : experts comptables, anciens gérants de portefeuilles …• Club deal via la création de véhicules d’investissement à dominante immobilièreN’hésitez pas à prendre contact avec nous dès à présent.Lambert

• Gestion au quotidien de la société au travers du développement des partenariats (Assureurs, Maisons de gestion…), des prescripteurs (Notaires, Experts-Comptables, …), de l’offre proposée (Produits financiers, clubs deal, …), de la conformité et d’un portefeuille client• Suivi patrimonial global assuré auprès d’une clientèle de chefs d’entreprises • Lancement de campagnes commerciales (Création de documents commerciaux, présentation aux équipes partenaires et animation de réunion de présentation auprès d’une clientèle cible)• Projet : Création d’un département immobilier (conseil & club deal)• Rédaction d’études patrimoniales et mise en place des solutions proposées (honoraires)

• Activité de Conseil en Gestion de Patrimoine (Strat&Fi / Strat&Fi Lux / SFI Capital) : Mise en place de partenariats (B to B), Développement de l’offre proposéeElaboration de stratégies patrimoniales (donation/cession – apport/cession – réemploi)Allocation d’actifs (France/Luxembourg) : Mandat de gestion / Fonds Dédiés Simple/UmbrellaOptimisation fiscale autour de problématiques spécifiques concernant les Stocks (SO/RSU/VEIP...) qualifiés ou non• Activité Immobilière (Strat & fi Patrimoine / Pi-R-Phi / Golbalstone I, II, III) : Conduite de projets de A à Z : 3 Projets à Nice et 2 à ParisMarchand de biens : Mise en place / Commercialisation / Suivi du projet et Livraison Management de deux personnes sur les projets

• Poste à la Défense : Programme Executive GraduateType de Clientèle : Cadres Sup (Francophone et Anglophone) et Dirigeants de Sociétés (cotées et non cotées) oProblématiques : Allocation d'actifs / Fiscalité (Résident & Non-résident) / Conseil en optimisation fiscale et financière des Stocks• Poste à ExelmansType de Clientèle : Familles PatrimonialesoProblématiques : Optimisation de transmission / Allocation global d’actifs / Placement (Couple rendement/risque)

4 différents stages Etude/Vacance.

Conseil en stratégie patrimoniale ; Déclarations fiscales ; Problèmes transfrontaliers : Belgique , AngleterreDifférents actes : Donation partage ; Convention de quasi-usufruit ; Formalités (sociétés)

Fiscalité des particuliers (déclarations IR, ISF, bouclier fiscal…) ; Constitution de SARL ;Cession de parts ; Restructuration patrimoniale ;