Planejamento financeiro personalizado para famíliasEstratégias de controle e otimização de gastos mensaisControle diário de receitas e despesas - Gestão de fluxo de caixaIdentificação de problemas financeirosDeterminação de objetivos financeiros (curto, médio e longo prazo)Seleção e montagem de portfólio de investimentosPlanejamento de aposentadoria

Coordenar as atividades das áreas de Administração de Carteiras e Ativos, e BackOffice, tendo como principais atividades:- Analisar e desenvolver estudos com a finalidade de subsidiar a elaboração/revisão da Política de Investimentos por meio da execução do gerenciamento do ativo e passivo (ALM);- Desenvolver estudos e pesquisas para elaborar cenários macroeconômicos, analisar setores macro e micro, bem como as empresas listadas em bolsa que atuam nos referidos setores e estabelecer estratégias para a gestão interna de Renda Variável;- Prospectar e analisar alternativas de investimentos no mercado de Renda Fixa avaliando as melhores condições de aplicação;- Acompanhar e analisar o nível de risco dos investimentos de acordo com os parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos;- Acompanhar, através de reuniões bimestrais, o desempenho e as estratégias dos gestores externos de Renda Variável. - Representar o Instituto em assembleias gerais de cotistas, comitês de investimentos, comitês de acompanhamento, comitês consultivos e reuniões de empreendedores;- Analisar, acompanhar e discutir estratégias com os gestores de FIPs;- Participar e votar nas decisões do Comitê de Investimentos, apresentando os resultados, propondo alternativas de investimento e prestando suporte técnico aos membros.

Planejar, definir prioridades, organizar, implementar e controlar as atividades relacionadas à gestão de recursos, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Instituto para o curto, médio e longo prazos.As principais atribuições eram:- Executar as ordens de rebalanceamento (compra/venda) da carteira interna de Renda Variável;- Conhecer e discutir as estratégias das gestoras externas de Renda Variável;- Conhecer e estudar a composição das carteiras de investimentos do FIPs;- Negociar no mercado secundário títulos públicos federais e títulos privados;- Analisar e propor ao Comitê de Investimentos ativos financeiros de Renda Fixa (Debênture, CRI, FIDC, CDB, LF, DPGE, CCB entre outros)- Participar e votar nas decisões do Comitê de Investimentos do Instituto.

Trader da mesa proprietária do Banco, tendo como principais funções:- Precificação da curva de juros- Negociação de LTN, NTN-F e LFT- Operações compromissadas - Negociação no mercado de DI- Cotação de operações para as mesas Corporate e Empresas