Specialista Consulente Finanziario
CurrentConsulenza nei confronti della clientela attiva e prospect con l’obiettivo di fornire soluzioni in linea con il loro profilo.Nello specifico, la mia attività è caratterizzata da:- Apertura e gestione di conti correnti, libretti di risparmio, buoni fruttiferi postali e servizi accessori (es. carte di credito e fidi);- Consulenza relativa a prodotti finanziari Mifid e non (azioni, obbligazioni, fondi comuni d’investimento, prodotti assicurativi ramo I, ramo III) gestiti in ottica di diversificazione attraverso sia soluzioni di versamento unico, che di accumulo di capitale nel tempo;- Consulenza assicurativa relativa a prodotti Ramo Vita e Ramo Danni;- Pianificazione e gestione di Piani Previdenziali Integrativi;- Consulenza e gestione di Prestiti Personali e Cessioni del Quinto;- Pianificazione successoria del patrimonio.
