Lone Veng Email & Phone Number

Jeg hjælper medarbejdere med at få mest muligt ud af deres firmapensionsordning

Område Østjylland - Private Banking

"Hvad kan vi gøre for dig?" - når pension er noget du giver dig selv...Afdelingensområdets pensionsspecialist. Faglig og salgsmæssige support samt kompetenceløft af områdets bankrådgivere.

Silkeborg Area, Denmark

Ansvar for rådgivning og salg til egen kundeportefølje bestående af mindreårige, personer under værgemål og personer med båndlagte arv og gaver. Endvidere investering og administration af fondsmidler samt udarbejdelse af regnskaber for ikke-erhvervsdrivende fonde.

Syd- Og Vestjylland

Som formuerådgiver var jeg en del af en specialistorganisation, som også tæller boligrådgivere og investerings- og pensionsspecialister. De primære opgaver bestod i rådgivning af bankens Private Banking kunder og andre formuende kunder med kompleks økonomi. Rådgivningen omhandler formuestruktur og –optimering, herunder udarbejdelse af pensions- og.

Jylland

Personlig rådgivning og indtegning af firmapensionskunder i Nordea Liv & Pension med fokus på behovsafdækning ved død, invaliditet og tilstrækkelig opsparing ved pensionering. Herunder at øge forretningsomfanget gennem ekstra frivillig pensionsbidrag og overførsel af pensionsordninger fra tidligere ansættelsesforhold.

Syd- Og Vestjylland

Som pensionsmedarbejder var jeg en del af afdelingsområdets specialistgruppe.De primære opgaver var at fungere som sparringspartner og backup for formuerådgiverne, lave løsningsforslag og udfærdige pensionsplaner ved brug af forskellige værktøjer. Endvidere at fungere som hele afdelingsområdets faglige og tekniske backup på pensions- og forsikrings.

5.13 Civilret Og 5.25 Pensionsbeskatning I Praksis, Pension Og Personforsikring

Compliance

Certificering, Investering, "Grønne Og Gule" Investeringsprodukter

Exam. Erhvervsassurandør, Pension Og Personforsikring

Idd Efteruddannelsesprøve Bilag 5A, Pensionsrådgiver