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Ville De Paris, Île-De-France, France

Ville De Paris, Île-De-France, France

Préparation à l'on-boarding des clients Wealth Management et suivi avec leBanquier PrivéCollecte des documents obligatoires (en rdv clients ou reçus des BP) et suivi /relance des documents manquantsEdition de reporting consolidé pour certains Key client (récupération des donnéeset consolidation sous Excel et PPT)Mise en place de tableaux de suivi de collecte de la Gestion privée ainsi quel'analyse des données pour une restitution au Comité ExécutifContrôles réglementaires (GED / CAB) et saisie du questionnaire MIF / KYCEnvoie aux clients de courriers de bienvenueCréation et gestion des ID Web / Apps pour les nouveaux clients ainsi que l’aide àl’enrollement

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France

Accompagnement en ingénierie patrimoniale et financière, solutions dédiées et expertise en rendez-vous clients de 350 courtiers et CGP installés sur l'ensemble du territoire français.Création et développement de la formation sur la culture financière et l'ingénierie patrimoniale :(Investissement sur les marchés, Solutions d'épargne et de retraite, Trésorerie d’entreprise, Epargne collective, démenbrement…)Animation de tournées en partenariat avec des sociétés de gestion (Natixis IM, Carmignac, JP Morgan, Comgest...) et compagnies d'assurances (Cardif, Generali, Vie Plus, Swiss Life et Abeille).Mise en place de Due Diligence pour 15 sociétés de gestion : Actions, Obligations et Stratégies alternatives.Mise en place et gestion d'allocations d'investissements pour les courtiers et CGP : réalisation de plus de 100 analyses (assurance-vie, contrat de capitalisation et PERIN)Suivi des partenaires assureurs et sociétés de gestion : avec mise en place de reporting trimestrielElaboration d’outils de développement et de méthodologie métiers pour les courtiers et leurs clients

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France

Étude et comparaison de différentes opportunités d’investissementsParticipation à la refonte des supports d’élaboration et de suivi budgétaire de Pavillon Prévoyance et ses différentes filialesContribution au chantier de fusion de deux filiales et à la scission de deux autres filiales du groupe Pavillon PrévoyanceParticipation au chantier de dématérialisation du process de comptabilité fournisseurs

Londres, Angleterre, Royaume-Uni

Master Of Science Gestion De Patrimoine & Marchés Immobiliers, Finance

Bachelor'S Degree, International Business

Dut Gestion Des Entreprises Et Des Administrations

Baccalauréat Européen, Mention Bien

Section européenne anglais, cours de Sciences-Sociales en anglais.