Essere un Consulente Finanziario vuol dire trovare soluzioni ai bisogni e alle esigenze di una persona e di una famiglia tenendo conto non "solo" delle "finanze", ma anche considerando le altre risorse patrimoniali (ad esempio immobili o società), proteggendo la famiglia dagli eventi imprevisti che possono capitare nella vita, attivando una - oggi più che mai importante - corretta pianificazione previdenziale, e infine evitando che sia il caso a decidere chi trarrà beneficio del nostro patrimonio dopo di noi, magari quando c'è in famiglia chi ha più bisogno di tutela.L'ascolto dei bisogni dei miei clienti è la base della mia consulenza finanziaria e patrimoniale: la conoscenza della persona e della sua famiglia, delle risorse e dei suoi progetti di vita, è il fondamento della mia attività. La condivisione della scelta degli obiettivi da conseguire è seguita dalla ricerca delle soluzioni possibili: qui la competenza e l'esperienza professionale, lo studio e l'aggiornamento continuo mi guidano a trovare la risposta più adatta alle esigenze dei clienti. Infine, il costante e attivo controllo nel tempo delle soluzioni di investimento, e degli obiettivi da raggiungere, sono la base della continuità del servizio di consulenza che offro.L'aspetto che più mi caratterizza è la passione per quello che faccio: ho la grande fortuna di aver potuto scegliere la professione che mi piace e il modo in cui svolgerla. Da qui lo studio e l'aggiornamento continuo, la ricerca e l'utilizzo di strumenti che mi aiutano a trovare le soluzioni più adatte ai bisogni dei miei clienti, lo sguardo rivolto al futuro per riconoscere e anticipare i cambiamenti (sempre più veloci) che il mondo di oggi ci impone.Infine, ho molto a cuore il tema dell'educazione finanziaria (indispensabile per fornire ai risparmiatori gli strumenti per prendere decisioni consapevoli di investimento) e per questo partecipo al progetto Economic@mente di Anasf, dedicato agli studenti delle scuole superiori.
Listed skills include Investimenti, Pianificazione Fiscale Successoria, Previdenza, Finanza, and 2 others.