Lucas Garcia, Cfp®

Lucas Garcia, Cfp® Email and Phone Number

Consultor de investimentos @ Zanella Wealth
Ribeirao Preto, SP, BR
Lucas Garcia, Cfp®'s Location
Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil, Brazil
About Lucas Garcia, Cfp®

- CFP® - Certified Financial Planner (Planejar/2022)- Pós-graduação Lato Sensu: MBA em Banking & Investment Advisory - SharkPRO (FF/2024)- Extensão em Administração Financeira (Insper/2020)- Formado em Administração de Empresas (BM/2015)- Atuação no mercado financeiro com assessoria de investimentos, atendendo investidores (a partir de R$ 1 MM) em toda esfera patrimonial (planejamento sucessório, tributário, carteira de investimentos e aplicações financeiras).

Lucas Garcia, Cfp®'s Current Company Details
Zanella Wealth

Zanella Wealth

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Consultor de investimentos
Ribeirao Preto, SP, BR
Employees:
17
Lucas Garcia, Cfp® Work Experience Details
  • Zanella Wealth
    Consultor De Investimentos
    Zanella Wealth
    Ribeirao Preto, Sp, Br
  • Thera Investimentos
    Assessor De Investimentos
    Thera Investimentos Oct 2019 - Present
    Ribeirão Preto E Região, Brasil
  • Thera Investimentos
    Assessor De Investimentos
    Thera Investimentos Oct 2019 - Present
    Ribeirão Preto E Região
  • Pedreschi Construtora
    Gestor
    Pedreschi Construtora Feb 2018 - Sep 2019
    Ribeirão Preto E Região, Brasil
    Gestão de uma equipe de assessores imobiliários com foco no atendimento à clientes e investidores que buscavam a aquisição de imóveis para moradia ou investimento.
  • Pedreschi Construtora
    Assessor Financeiro E Imobiliário
    Pedreschi Construtora May 2017 - Sep 2019
    Ribeirão Preto E Região, Brasil
    Assessoria financeira: Planejamento financeiro com objetivo de coletar todas as informações dos clientes e elaborar um orçamento pessoal para aquisição de imóveis (moradia ou investimento).Assessoria imobiliária: Planejamento do melhor formato de aquisição dos imóveis pretendidos (moradia ou investimento). Assessoria à clientes e investidores, com base no orçamento financeiro elaborado, sintetizando as informações e apresentando uma análise da melhor forma de adquirir, podendo ser à vista, parcelado direto com a construtora/incorporadora sem correção de índice de preços, consórcio e financiamento (tabela Price ou SAC).
  • Assessor Financeiro E Imobiliário
    Assessor Financeiro E Imobiliário
    Assessor Financeiro E Imobiliário Aug 2016 - Apr 2017
    Ribeirão Preto E Região, Brasil
    Assessoria financeira e imobiliária: Atendimento a clientes e investidores específicos com foco no planejamento financeiro adequado para aquisição de imóveis (moradia ou investimento) em Ribeirão Preto e região. Relacionamento com as principais construtoras e incorporadoras da região.
  • Bild Desenvolvimento Imobiliário
    Consultor Imobiliário
    Bild Desenvolvimento Imobiliário Jan 2016 - Jul 2016
    Ribeirão Preto E Região, Brasil
    Consultoria imobiliária para clientes e investidores com foco em negócios imobiliários (aquisição para moradia ou investimento) de médio e alto padrão em Ribeirão Preto e região.
  • Faepa
    Escriturário Contábil
    Faepa May 2014 - Jan 2016
    Ribeirão Preto E Região, Brasil
    Prestação de contas do recebimento dos governos municipais, estaduais e federais dos hospitais públicos administrados pela Fundação à Secretaria da Saúde; informar mensalmente à Secretaria da Saúde a posição financeira e operacional dos hospitais (DRE, Fluxo de Caixa, Resultado Operacional, Balancete, Controle de Estoque e Folha de pagamento). Administrar e prestar contas do dinheiro recebido dos governos municipais, estaduais e federais para Exemplos: Hospital Estadual de Ribeirão Preto, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Mater, Hospital Estadual de Américo Brasiliense, entre muitos outros projetos e pesquisas de professores com o dinheiro público.
  • Exército Brasileiro
    Soldado (Relações Públicas)
    Exército Brasileiro Jan 2013 - Jan 2014
    Ribeirão Preto E Região, Brasil
    Responsável pelo Hotel de Trânsito da 5ª CSM (Reservas/Pagamento das diárias), manter contato com militares e/ou familiares dos militares da reserva e organização de eventos militares.
  • Centro Universitário Barão De Mauá
    Estagiário De Contabilidade
    Centro Universitário Barão De Mauá Aug 2012 - Jan 2013
    Ribeirão Preto E Região, Brasil
    Conferir tributação em contas realizadas pela instituição.Arquivo de todos os tipos de documentos da instituição.Serviços contábeis básicos.
  • Profox Suprimentos Industriais Ltda-Me
    Auxiliar Administrativo E Vendas
    Profox Suprimentos Industriais Ltda-Me Jan 2012 - Mar 2012
    Ribeirão Preto E Região, Brasil
    Auxiliar de vendas e funcional.Gerenciamento de estoque.

Lucas Garcia, Cfp® Education Details

Frequently Asked Questions about Lucas Garcia, Cfp®

What company does Lucas Garcia, Cfp® work for?

Lucas Garcia, Cfp® works for Zanella Wealth

What is Lucas Garcia, Cfp®'s role at the current company?

Lucas Garcia, Cfp®'s current role is Consultor de investimentos.

What schools did Lucas Garcia, Cfp® attend?

Lucas Garcia, Cfp® attended Faculdade Focus, Centro Universitário Barão De Mauá.

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