Lucas Garcia, Cfp® Email and Phone Number
- CFP® - Certified Financial Planner (Planejar/2022)- Pós-graduação Lato Sensu: MBA em Banking & Investment Advisory - SharkPRO (FF/2024)- Extensão em Administração Financeira (Insper/2020)- Formado em Administração de Empresas (BM/2015)- Atuação no mercado financeiro com assessoria de investimentos, atendendo investidores (a partir de R$ 1 MM) em toda esfera patrimonial (planejamento sucessório, tributário, carteira de investimentos e aplicações financeiras).
Zanella Wealth
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Consultor De InvestimentosZanella WealthRibeirao Preto, Sp, Br -
Assessor De InvestimentosThera Investimentos Oct 2019 - PresentRibeirão Preto E Região, Brasil -
Assessor De InvestimentosThera Investimentos Oct 2019 - PresentRibeirão Preto E Região -
GestorPedreschi Construtora Feb 2018 - Sep 2019Ribeirão Preto E Região, BrasilGestão de uma equipe de assessores imobiliários com foco no atendimento à clientes e investidores que buscavam a aquisição de imóveis para moradia ou investimento. -
Assessor Financeiro E ImobiliárioPedreschi Construtora May 2017 - Sep 2019Ribeirão Preto E Região, BrasilAssessoria financeira: Planejamento financeiro com objetivo de coletar todas as informações dos clientes e elaborar um orçamento pessoal para aquisição de imóveis (moradia ou investimento).Assessoria imobiliária: Planejamento do melhor formato de aquisição dos imóveis pretendidos (moradia ou investimento). Assessoria à clientes e investidores, com base no orçamento financeiro elaborado, sintetizando as informações e apresentando uma análise da melhor forma de adquirir, podendo ser à vista, parcelado direto com a construtora/incorporadora sem correção de índice de preços, consórcio e financiamento (tabela Price ou SAC). -
Assessor Financeiro E ImobiliárioAssessor Financeiro E Imobiliário Aug 2016 - Apr 2017Ribeirão Preto E Região, BrasilAssessoria financeira e imobiliária: Atendimento a clientes e investidores específicos com foco no planejamento financeiro adequado para aquisição de imóveis (moradia ou investimento) em Ribeirão Preto e região. Relacionamento com as principais construtoras e incorporadoras da região.
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Consultor ImobiliárioBild Desenvolvimento Imobiliário Jan 2016 - Jul 2016Ribeirão Preto E Região, BrasilConsultoria imobiliária para clientes e investidores com foco em negócios imobiliários (aquisição para moradia ou investimento) de médio e alto padrão em Ribeirão Preto e região. -
Escriturário ContábilFaepa May 2014 - Jan 2016Ribeirão Preto E Região, BrasilPrestação de contas do recebimento dos governos municipais, estaduais e federais dos hospitais públicos administrados pela Fundação à Secretaria da Saúde; informar mensalmente à Secretaria da Saúde a posição financeira e operacional dos hospitais (DRE, Fluxo de Caixa, Resultado Operacional, Balancete, Controle de Estoque e Folha de pagamento). Administrar e prestar contas do dinheiro recebido dos governos municipais, estaduais e federais para Exemplos: Hospital Estadual de Ribeirão Preto, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Mater, Hospital Estadual de Américo Brasiliense, entre muitos outros projetos e pesquisas de professores com o dinheiro público. -
Soldado (Relações Públicas)Exército Brasileiro Jan 2013 - Jan 2014Ribeirão Preto E Região, BrasilResponsável pelo Hotel de Trânsito da 5ª CSM (Reservas/Pagamento das diárias), manter contato com militares e/ou familiares dos militares da reserva e organização de eventos militares. -
Estagiário De ContabilidadeCentro Universitário Barão De Mauá Aug 2012 - Jan 2013Ribeirão Preto E Região, BrasilConferir tributação em contas realizadas pela instituição.Arquivo de todos os tipos de documentos da instituição.Serviços contábeis básicos. -
Auxiliar Administrativo E VendasProfox Suprimentos Industriais Ltda-Me Jan 2012 - Mar 2012Ribeirão Preto E Região, BrasilAuxiliar de vendas e funcional.Gerenciamento de estoque.
Lucas Garcia, Cfp® Education Details
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Banking & Investment Advisory - Sharkpro -
Business Administration And Management, General
Frequently Asked Questions about Lucas Garcia, Cfp®
What company does Lucas Garcia, Cfp® work for?
Lucas Garcia, Cfp® works for Zanella Wealth
What is Lucas Garcia, Cfp®'s role at the current company?
Lucas Garcia, Cfp®'s current role is Consultor de investimentos.
What schools did Lucas Garcia, Cfp® attend?
Lucas Garcia, Cfp® attended Faculdade Focus, Centro Universitário Barão De Mauá.
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Lucas Garcia, CFP
Especialista Em Investimentos | Planejador Financeiro Certificado Pela PlanejarSalto, Sp
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