Lucas A. Caluzni Email & Phone Number

A minha história no mercado de trabalho se iniciou há 14 anos atrás, quando consegui meu primeiro emprego em uma loja de aquários no bairro em que nasci, em Campinas/SP. Depois disso minha vida passou por diversos segmentos, trabalhando na Comercial Automotiva, mais conhecida como DPaschoal, onde foi uma grande escola junto ao mestre Luiz Norberto Pascoal, me ensinando hábitos comerciais, logo após também me aventurei sendo proprietário de uma joalheria e também sócio de uma grande rede de bares e restaurantes, onde encorpei minha experiência com gestão de pessoas e financeira, participei da expansão do negócio entrando em 2019 e saindo em 2024 com mais de 60 unidades.Porém sempre fui apaixonado pelo mercado financeiro e em 2016, obtive a aprovação em um processo de trainee no Itaú Unibanco, onde ao esperar uma vaga em minha cidade, ingressei como estagiário até o momento da mudança para trainee; fui aprovado em diversas certificações financeiras, onde me ajudaram a chegar até o segmento de alta renda do banco.Em 2022, um grande amigo me convidou para ingressar na sociedade da Braúna Investimentos; escritório ligado a XP Investimentos, desde então conquistei uma carteira robusta de clientes alta renda e private; oferecendo desde uma gestão personalizada da carteira de investimentos até mesmo um serviço de Wealth Planning.A Braúna cresceu e hoje contamos também com uma gestora especializada na gestão discricionária dos ativos dos clientes (Prunus Asset), assim mergulhamos no mundo do wealth, atendendo não somente os clientes ligados a XP mas diversos outros bancos.Hoje 70% da minha carteira está em um modelo fee based, onde o cliente paga uma taxa fixa pela gestão dos recursos, neste modelo eliminamos o conflito de interesse e buscamos as melhores soluções para os clientes.Meu desafio é educar financeiramente as pessoas e conscientizar de que não existe “almoço grátis” no mercado financeiro. Para tudo existe um custo.Sou graduado em Administração Empresas e Economia (FGV-SP).Especialista de Investimentos; CEA ANBIMA, ANCORD E PQO.Formação em cursos de atualização em Negociação e Gestão Operacional de Projetos pela FGV-SP.Em meu tempo livre, encaixo algumas aulas sobre educação financeira e empreendedorismo em projetos sociais e algumas escolas da rede particular de ensino.Vamos juntos buscar um país com mais educação financeira e conscientização de um bom serviço de assessoria de investimentos!

Listed skills include Varejo, Microsoft Office, Microsoft Excel, Marketing, and 5 others.