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Aix-En-Provence, Provence-Alpes-Côte D’Azur, France

Aix-En-Provence, Provence-Alpes-Côte D’Azur, France

Rothschild Martin Maurel est la Banque Privée du groupe Rothschild & Co opérant en France, en Belgique et à Monaco. Au sein de la succursale d’Aix-en-Provence, mes missions sont les suivantes : • Préparer et participer aux rendez-vous clients (clientèle HNWI et UHNWI, encours supérieurs à un million d’euros) ;• Préparation de reporting personnalisés à destination des clients (avoirs consolidés, avoirs financiers consolidés, avoirs par origine, enveloppes de gestion…) ;• Montage et rédaction des notes de crédits (principalement Lombards) ;• Accueil des clients en autonomie pour les opérations bancaires simples (arbitrages, rachats, clause bénéficiaire...) ;• Mise en conformité des dossier clients (KYC et remédiations) ;• Gestion, vérification et suivi des dossiers d’ouverture de compte, de souscription d’assurance vie, de capitalisation, PEA, CTO ;• Interface entre les banquiers privés et les différents services de la banque (Back Offices, services juridiques, business support...) ;• Prise de rendez-vous commerciaux et développement de la relation client.

Marseille, Provence-Alpes-Côte D’Azur, France

Au sein du Département Engagements, j'étais rattaché à la Direction des Crédits. A ce titre, mes missions étaient les suivantes :• Contractualisation des crédits et des garanties en étroite collaboration avec les Banquiers Privés (clientèle HNWI et UHNWI française et internationale, sociétés et associations) ;• Contrôle de 1er niveau de la conformité, la complétude et la cohérence des dossiers de crédit au regard de la réglementation applicable et de la Politique de Crédit de la banque ;• Gestion et suivi des financements, depuis leur mise en place et la constitution des garanties, en passant par leur réaménagement, jusqu'à leur remboursement et la mainlevée des garanties, en lien avec les Notaires et/ou les Compagnies d'assurance ;• Responsable de la campagne des circularisations bancaires à la demande des Commissaires aux Comptes pour tous les clients Corporate, en lien avec les Banquiers Corporate de Marseille et Paris (organisation, suivi et reporting).

Master 2 (M2), Gestion De Patrimoine Immobilier Et Financier

Campus d'Aix-en-Provence Cours principaux : Fiscalité, Droit civil, Droit fiscal, Droit patrimonial, Allocation d’actifs, Économie.

Bachelor'S Degree, Banque & Finance

Campus de Luminy, Marseille Cours principaux : Droit bancaire, Stratégie d’entreprise, Stratégie bancaire, Mathématiques financières.

Diplôme Universitaire De Technologie (Dut), Gestion Et Administration Des Entreprises

Campus d'Aix-en-Provence, option Finance et Comptabilité Cours principaux : Comptabilité, Finance d’entreprise, Droit des affaires, Droit.