Lucie Mesnil Email & Phone Number

Donner du sens à vos investissements ! Ma mission est de construire, valoriser et transmettre votre patrimoine en élaborant une stratégie patrimoniale.En fonction de vos projets et préoccupations, nous regardons ensemble différents axes de votre patrimoine sur le plan civil, juridique, social, financier et patrimonial. Vous connaître c’est pas seulement un constat chiffré mais c’est tout simplement de vous conduire à réfléchir de manière globale. Vous accompagner pour permettre la réalisation de vos souhaits est ma priorité. Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C’est pourquoi, il est primordial de travailler en synergie avec vos conseils.Allianz est l’entreprise où l’on ose et où la solvabilité est notre sécurité pour nos clients. Chez Allianz, nous accordons toute notre attention à nos clients particuliers et professionnels.Au sein de l’entreprise règne une culture d’échanges. Innover pour relever les défis de notre secteur d’activité et renforcer notre position de leader mondial.Notre principale ambition est d’être le partenaire de confiance de nos clients.

Listed skills include Investissements, Management, Marketing, Finance, and 4 others.

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  Conseiller En Gestion De Patrimoine

  Allianz France

  Mar 2006 - Present - Région De Nantes, France

  - Recueillir et analyser les besoins du client, le conseiller, et lui proposer des solutions adaptées, en matière de gestion de patrimoine.- Organiser son travail, afin de fidéliser les clients, conquérir de nouveaux clients et ainsi atteindre les objectifs sur les cibles de clientèle sélectionnées.- Respecter les normes d’activité et s’engager à réaliser les objectifs définis par sa hiérarchie.- Assurer un suivi régulier du client, en respectant le parcours client, afin de vérifier la bonne adéquation entre les contrats des clients et leur situation personnelle- Oeuvrer en parfaite synergie avec les partenaires internes et externes.