Suivi d'un portefeuille d'une centaine de foyers clients pour un AUM de :- 84 millions d'euros fin 2022- 100 millions d'euros fin 2024Clientèle majoritairement composée de chefs d'entreprises et professions libérales. - Conseil financier, juridique et fiscal au profit du chef d'entreprise et de sa famille, - Aide à la préparation de la retraite, - Conseil sur les opérations de haut de bilan et mise en place de stratégies de cash-out via OBO, LBO, rachat de… Show more Suivi d'un portefeuille d'une centaine de foyers clients pour un AUM de :- 84 millions d'euros fin 2022- 100 millions d'euros fin 2024Clientèle majoritairement composée de chefs d'entreprises et professions libérales. - Conseil financier, juridique et fiscal au profit du chef d'entreprise et de sa famille, - Aide à la préparation de la retraite, - Conseil sur les opérations de haut de bilan et mise en place de stratégies de cash-out via OBO, LBO, rachat de CCA, - Accompagnement des chefs d'entreprise pour la cession de leur actif professionnel, - Développement du portefeuille par recommandation et animation de centres entreprises et de chargés d'affaires professionnels. Show less

Conseiller en Gestion de Patrimoine au service des sociétaires Groupama rattachés aux neufs agences de mon secteur qui regroupe les arrondissements est de Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne ainsi que le sud des Hauts-de-Seine. Je travaille sur la recommandation d'une trentaine de conseillers que j'anime et contribue à former sur les thématiques de l'épargne. Mon domaine d'intervention est essentiellement le conseil financier, juridique, fiscal et social ainsi que… Show more Conseiller en Gestion de Patrimoine au service des sociétaires Groupama rattachés aux neufs agences de mon secteur qui regroupe les arrondissements est de Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne ainsi que le sud des Hauts-de-Seine. Je travaille sur la recommandation d'une trentaine de conseillers que j'anime et contribue à former sur les thématiques de l'épargne. Mon domaine d'intervention est essentiellement le conseil financier, juridique, fiscal et social ainsi que l'accompagnement dans la mise en place de solutions patrimoniales sélectionnées par Groupama : - Épargne - Retraite - Investissement Immobilier - Solutions de défiscalisation Show less

Accompagnement de sociétaires MAIF et de clients Maif Solutions Financières dans la création, la gestion et la transmission de leur patrimoine.- Réalisation d'audits patrimoniaux,- Maitrise de la pression fiscale,- Conseil en Investissement Financier- Conseil en Investissement Immobilier(LMNP, Nue-Propriété, Malraux, MH...)- Diversification en OPCVM, FCPI/FCPR, SCPI, produits structurés... - Animation de conseillers en délégation sur des sujets patrimoniaux.

Suivi en tant qu'expert patrimonial d'une clientèle haut de gamme du 7ème arrondissement de Paris (AUM > 250K€). - Optimisation fiscale- Conseil en allocation d'actifs- Gestion du risque du portefeuille- Utilisation de crédits patrimoniaux- Gestion sous mandat- Diversification en OPCVM, FCPI, SCPI, produits structurés...

Réalisation d'audits, de bilans et de synthèses patrimoniales pour le compte d'une clientèle haut de gamme de l'Est lyonnais (AUM > 500K€).Assistance des Conseillers en Banque Privée lors de la préparation des rendez-vous, leur déroulement et dans le traitement de ceux-ci a posteriori.

Pour le compte du Cabinet Leduc & Associés, je prospecte et réalise des audits patrimoniaux auprès de prospects afin de leur apporter, grâce à mon expertise technique, un avis objectif sur leur situation patrimoniale.Ces rendez-vous sont suivi d'une seconde rencontre où, en présence d'un associé, nous leur faisons un rendu de l'étude établie sur la base de l'audit ainsi que des propositions d'investissement que nous avons retenu eu égard à leur profil et leurs objectifs.

Stage durant lequel j'ai éte amené à apporter une assistance au Back Office à différents niveaux - Préparation de contrats de souscription - Création d'allocations d'actifs (grâce au logiciel Prisme de Manymore ainsi que Quantalys), - Arbitrage en fonction du risque consenti par les clients (évalué grâce à Big Expert) - Rédaction de propositions d'investissement - Création de supports commerciaux - Recherches juridiques, - Aide à la création d’outils de pilotage.