Responsável pela distribuição de fundos de investimentos (Onshore/Offshore), relacionamento com Plataformas, Family Offices, Consultorias e Wealth.

Distribuição dos fundos Safra Asset de previdência para todos os segmentos do Banco ( Private, Agências, Safra Invest).

Consultoria em produtos de previdência para clientes Private do Safra

Integrei a equipe responsável por suportar o crescimento Global da unidade de Gestão de Ativos da Principal Financial Group, sendo ponto focal na implantação de mandatos de investimentos, buscandocontinuamente o aperfeiçoamento de processos, comunicação eficaz com/entre os múltiplos times e unidade de negócio, contribuindo para o desenvolvimento e execução da estratégia da área.

- Responsável pelo gerenciamento do Plano de Previdência Privada de grupos empresariais.- Liderando um grupo de consultores, responsável por pelo processo de implantação de Planos de aposentadoria empresariais conduzindo palestras para grandes grupos.- Atendimentos individualizados aos principais executivos dos grupos empresariais maximizando valor ao benefício disponibilizado pela empresa.- Treinamento ao Rh das empresas.- Responsável por conduzir internamente as demandas dos clientes.- Realização de reuniões gerenciais com os principais executivos da empresa.- Análises de dados e acompanhamento junto ao cliente a fim de propor ações de cross-selling e up-selling

- Gerenciamento de uma carteira de clientes empresariais.- Atender as demandas diárias dos clientes.- Estreitar o relacionamento junto aos clientes sendo uma conexão entre o cliente e a empresa.- Utilizar conhecimento técnico para avaliar e propor mudanças/atualizações necessárias com o objetivo de manter o Plano de Previdência do cliente como ferramenta de retenção e atração do RH.- Promover ações de divulgação do benefício.

Responsável pelo gerenciamento de 5 Fundos de Pensão que terceirizavam suas atividades diárias. Liderando um grupo de 8 funcionários, garantíamos a execução das atividades operacionais diárias, fechamentos contábeis, fluxo de caixa e atendimento as obrigações legais.- Em parceria as áreas internas da companhia, conduzia reuniões junto aos principais executivos e grupos de atuação do Fundo de Pensão(Conselhos: Executivo, Deliberativo e Fiscal).

- Reporte ao coordenador da área de relacionamento com clientes.- Elaboração de conteúdos de materiais de divulgação (manuais de participantes, apresentação em power point, banners, cartazes, cartas explicativas)- Validação de ferramentas de cálculo atuarial/financeira disponibilizadas aos clientes- Desenvolvimento de relatórios gerenciais, para propor novas ações junto aos clientesPromovida a Analista Comercial Sr- Participação em algumas ações presenciais com clientes (palestras, plantões de atendimento)

- Parte do time responsável pelo atendimento das demandas da área comercial relacionadas a precificação.- Elaboração de cálculos atuariais para novos planos com projeções de níveis de contribuições e de benefícios.- Elaboração de simuladores de cálculos para disponibilização aos clientes.- Reavaliação/atualização atuarial anual dos planos corporativos já implantados.- Análises de minutas contratuais.- Simulação para precificação de planos corporativos.