J'effectuais de la prospection téléphonique et des bilans patrimoniaux lors des rendez-vous. J'accompagnais mes clients sur les sujets inhérents à la gestion de leur patrimoine et mes conseils s'accompagnaient de préconisations et de propositions commerciales (courtage en crédit et en assurance, vente d'immobilier direct et SCPI, assurance-vie, PER, Girardin, GFF, GFV...)

J'assistais aux rendez-vous en ciblant les besoins des clients dans la base de données et les démarchais au téléphone pour proposer des rendez-vous. En parallèle, je travaillais sur la synergie entre les chargés de clientèle professionnelle et les conseillers en gestion de patrimoine.

J'étais présent auprès des conseillers dans l'élaboration des diagnostics patrimoniaux en utilisant Big Expert, j'assistais à la rédaction des dossiers crédits et à la mise en conformité des fichiers clients.

Accueil et conseil des clients, vente d’assurance, prise de rendez-vous.