Ich berate seit fast 25 Jahren vermögende Privatkunden, Unternehmer und vermögende Familien rund um das Thema Vermögen. Neben den verschiedenen Asset-Klassen wie Immobilien, Depots, Alternative Investments spielen immer auch steuerliche und rechtliche Aspekte eine wichtige Rolle. Werden diese Themen nicht in der richtigen Rheinfolge strukturiert, besteht die Gefahr, sich im Kreis zu drehen. Eine Gesamtstrategie, die alle Aspekte berücksichtigt, ist enorm wichtig. In der QUADRILOG-BERATERGRUPPE haben wir dafür alle Kompetenzen im Haus.Wir bieten allen neuen Mandanten an, uns stufenweise kennenzulernen. Das erste Gespräch ist immer kostenfrei und danach können wir die Themen schrittweise lösen. Ein erster guter Schritt ist oftmals unser Nachfolgeworkshop. Dieser beinhaltet:- Eine strukturierte Vermögensübersicht mit ersten Hinweisen- Eine persönliche Definition der finanziellen Unabhängigkeit- Die Identifizierung von Aufgaben für eine effiziente Unternehmens- und Vermögensnachfolge- Bei Bedarf eine indikative Unternehmensbewertung- Bei Bedarf eine mathematische Depotbewertung (Chance-Risiko-Profil)- Bei Bedarf verschiedene Immobilienbewertungen- Eine steuerliche und rechtliche Würdigung und erste LösungsansätzeWir freuen uns auf Sie!