Gestão De Patrimônio
CurrentASSESSOR DE INVESTIMENTOS • Gestão da carteira de clientes (PF e PJ) alta renda com foco em identificar oportunidades, construir e disseminar melhores práticas de investimentos através do mapeamento das alocações;• Responsável pelo crescimento do número de clientes em carteira e dos valores de patrimônio em assessoria atuando na prospecção de novos clientes e manutenção de carteira ativa, com foco na fidelização e geração de indicações espontâneas devido a credibilidade, confiança, satisfação no atendimento e bons resultados financeiros;• Liderança em Business Intelligence (BI), construindo inteligência, eficiência e indicadores em relatórios com dados de mapeamento micro de produtos, monitoramento e atualização das carteiras para tomada de decisão gerencial;• Head da mesa de renda variável, atuando na compra e venda de ações, ETF´s, FII´s, criptoativos, derivativos para alavancar ganhos e proteção de carteira, sempre monitorando a variação dos ativos e decisões conforme oscilações e estratégias;• Acompanhamento e controle de portfólios de investimento, observando a otimização do custo do resgate das opções, alcançando resultados em torno de 105% a 150%CDI, conforme perfil do cliente e horizonte da carteira;• Responsável pela análise de investimentos líquidos: análise de fundos, curva de juros, ativos bancários, crédito privado;• Construção de portfólios para pessoas jurídicas analisando fluxo de caixa e índices de liquidez a partir de títulos públicos e privados de renda fixa e fundos de investimento;• Participação em deals/emissões de dívida no Mercado de Capitais, bem como no desenvolvimento e acompanhamento do processo de consolidação local e offshore de portfólio;• Atuação no backoffice, trabalhando no controle de novas contas cadastradas, identificação de assessores e dos saldos atualizados das contas dos clientes.
